Trí tuệ thị trường là gì?
Trí tuệ thị trường đề cập đến việc thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường của doanh nghiệp bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về đối thủ cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng, xu hướng thị trường và bức tranh tổng thể của ngành công nghiệp.
Mục tiêu cốt lõi của việc thu thập trí tuệ thị trường là trang bị cho các doanh nghiệp những thông tin giúp đưa ra quyết định chiến lược.
Dù công ty đang ra mắt một sản phẩm mới, thâm nhập vào một phân khúc thị trường mới, hay cố gắng vượt qua đối thủ, trí tuệ thị trường có thể giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn.
Các công ty có thể thu thập dữ liệu trí tuệ thị trường thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Những phương tiện này có thể bao gồm nghiên cứu thị trường, khảo sát, phỏng vấn, thống kê và báo cáo. Và các công cụ như Traffic & Market của Semrush và Khảo sát Khách hàng.
Để đạt được kết quả tốt nhất, các công ty nên kết hợp trí tuệ thị trường với chuyên môn và kinh nghiệm của chính họ. Điều này sẽ thêm bối cảnh cho dữ liệu. Từ đó dẫn đến những thông tin tốt hơn.
Trí tuệ thị trường so với trí tuệ doanh nghiệp
Nhiều người nhầm lẫn trí tuệ thị trường với trí tuệ doanh nghiệp. Nhưng chúng không phải là một.
Trí tuệ doanh nghiệp bao gồm dữ liệu cụ thể của công ty. Trong khi đó, trí tuệ thị trường nhìn nhận một cách tổng quát hơn.
Trí tuệ doanh nghiệp cho bạn thấy công ty của bạn đang hoạt động như thế nào và nơi nào bạn có thể cải thiện. Nó có thể giúp bạn xác định những gì thúc đẩy doanh nghiệp, nơi bạn có thể cắt giảm chi phí và nơi bạn nên đầu tư thêm nguồn lực để tăng doanh thu.
Trí tuệ thị trường nhìn vào bức tranh lớn hơn. Nó có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi then chốt, như:
- Khách hàng của tôi thực sự cần gì?
- Đối thủ của tôi đang làm gì?
- Những xu hướng lớn nhất trong ngành của tôi hiện nay là gì?
Lợi ích của trí tuệ thị trường là gì?
Trí tuệ thị trường mang lại nhiều lợi ích cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Nó giúp bạn:
- Thông tin về chiến lược sản phẩm và thông điệp: Các công ty có thể đưa ra quyết định dựa trên những thông tin được hỗ trợ bởi dữ liệu về nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Và sử dụng những thông tin này để cải thiện danh mục sản phẩm của họ, tổng thể chiến lược marketing và các chiến dịch marketing.
- Giành lợi thế cạnh tranh: Trí tuệ cạnh tranh làm sáng tỏ các chiến lược và hiệu suất của đối thủ. Điều này cho phép các doanh nghiệp xác định những khoảng trống trên thị trường và phân biệt bản thân, ngay cả trong một thị trường cạnh tranh.
- Xác định các xu hướng mới nổi: Việc phát hiện sớm các xu hướng là có thể với trí tuệ thị trường. Nó giúp các doanh nghiệp thích nghi với sự thay đổi của thị trường và tận dụng các cơ hội mới trước khi chúng trở thành xu hướng chính.
- Giảm thiểu rủi ro: Các công ty có thể sử dụng trí tuệ thị trường để tạo ra các dự báo thị trường và dự đoán hành vi của khách hàng trong tương lai. Điều này có thể giúp họ nhìn thấy những suy thoái thị trường hoặc sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Từ đó, họ có thể điều chỉnh chiến lược của mình kịp thời.
Hãy cùng xem qua một ví dụ.
Giả sử một công ty đồ uống đang chuẩn bị ra mắt một dòng trà thảo mộc mới.
Họ đang tự hỏi loại trà nào nên cung cấp (chiến lược sản phẩm) và cách nói về chúng (thông điệp). Vì vậy, họ đi sâu vào dữ liệu về thói quen sống của người tiêu dùng, sở thích đồ uống, mục tiêu sức khỏe và ngân sách.
Họ nhận ra rằng lợi ích sức khỏe và nguyên liệu hữu cơ đang trở nên quan trọng hơn đối với đối tượng mục tiêu là thế hệ millennials của họ (xu hướng mới nổi).
Họ sử dụng những thông tin này để điều chỉnh hương vị, bao bì và thông điệp marketing của mình. Và định vị trà thảo mộc của họ như là lựa chọn hàng đầu cho những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe.
Bằng cách này, họ giành được lợi thế cạnh tranh. Và họ giảm thiểu rủi ro về việc sản phẩm và thông điệp không thu hút được người tiêu dùng.
Cách thu thập và sử dụng trí tuệ thị trường
Hãy cùng đi qua quy trình thu thập dữ liệu trí tuệ thị trường, từng bước một.
Đặt mục tiêu
Bắt đầu bằng cách xác định rõ những gì bạn muốn đạt được với nghiên cứu thị trường của mình.
Dưới đây là một số mục tiêu bạn có thể xem xét:
- Hiểu nhu cầu của khách hàng
- So sánh thương hiệu của bạn với các đối thủ
- Xác định cơ hội cho sản phẩm mới
- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
- Tối ưu hóa chiến lược giá
Xác định các chỉ số chính
Tiếp theo, hãy tập trung vào các chỉ số phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
Xác định các chỉ số chính là rất quan trọng vì nó biến các mục tiêu rộng lớn của bạn thành các mục tiêu có thể đo lường. Giúp bạn theo dõi tiến trình và đưa ra quyết định thông minh.
Dưới đây là danh sách các chỉ số ví dụ mà bạn có thể xem xét:
- Chi phí thu hút khách hàng (CAC): Biết bạn đang chi bao nhiêu để thu hút một khách hàng mới
- Giá trị vòng đời khách hàng (CLTV): Ước lượng tổng giá trị của một khách hàng đối với doanh nghiệp bạn trong toàn bộ thời gian quan hệ
- Thị phần: Đo lường phần thị trường mà bạn sở hữu so với các đối thủ
- Điểm nhớ đến hàng đầu: Đánh giá mức độ người tiêu dùng biết đến thương hiệu của bạn trong thị trường mục tiêu
- Điểm giới thiệu ròng (NPS): Cảm nhận về lòng trung thành của khách hàng và khả năng họ sẽ giới thiệu doanh nghiệp của bạn cho người khác
- Cảm xúc: Khách hàng của bạn cảm thấy tích cực hay tiêu cực về thương hiệu của bạn?
- Doanh số và doanh thu: Sản phẩm nào đang tạo ra ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của bạn?
- Lượt truy cập và thứ hạng từ khóa: Các chỉ số marketing kỹ thuật số và SEO có thể cho bạn biết nội dung trên trang web của bạn đang hoạt động như thế nào so với các đối thủ.
Đọc thêm: Các chỉ số kinh doanh: Chúng là gì và 20 chỉ số bạn nên theo dõi
Thu thập dữ liệu thông tin thị trường
Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu thu thập dữ liệu. Có một vài cách bạn có thể làm điều đó, tùy thuộc vào mục tiêu và các chỉ số của bạn.
Bạn có thể tiến hành nghiên cứu sơ cấp. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu mới, dữ liệu từ nguồn gốc—thường là người tiêu dùng trong ngành của bạn hoặc khách hàng hiện tại.
Một lựa chọn khác là tiến hành nghiên cứu thứ cấp. Điều này có nghĩa là xem xét thông tin đã được thu thập, phân tích và công bố bởi người khác. Như các báo cáo và nghiên cứu ngành.
Mẹo chuyên nghiệp
Thông tin thị trường có thể bao gồm nghiên cứu sơ cấp, nghiên cứu thứ cấp, hoặc sự kết hợp của cả hai.
Phương pháp nghiên cứu sơ cấp cho thông tin thị trường
Dưới đây là các loại phương pháp nghiên cứu sơ cấp chính:
Khảo sát và bảng hỏi
Bạn muốn hiểu nhu cầu của người tiêu dùng hoặc khách hàng hiện tại? Hãy hỏi họ.
Tiến hành một cuộc khảo sát có thể giúp bạn hiểu sở thích, thách thức và cảm nhận của người tiêu dùng về thương hiệu của bạn.
Bạn sẽ cần đặt ra những câu hỏi đúng và nhận đủ phản hồi để đảm bảo mẫu dữ liệu có độ tin cậy thống kê.
Phỏng vấn
Các cuộc phỏng vấn một-một cung cấp cái nhìn sâu sắc về thói quen và sở thích của người tiêu dùng.
Bạn sẽ nhận được dữ liệu định tính, không cấu trúc. Lợi thế là nó đi sâu hơn việc chỉ đánh dấu “có” hoặc “không” trong một cuộc khảo sát. Bạn sẽ có thêm bối cảnh về những gì khách hàng ưa thích và lý do tại sao.
Nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn để phân tích loại dữ liệu này, đặc biệt là khi quy mô lớn.
Nhóm tập trung
Nhóm tập trung liên quan đến một cuộc thảo luận có người điều phối với các thành viên được chọn. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả để thử nghiệm các khái niệm sản phẩm mới, thông điệp quảng cáo, hoặc chiến lược thương hiệu.
Tính tương tác của nhóm tập trung có thể khám phá một kho dữ liệu định tính phong phú, tiết lộ những quan điểm và cân nhắc mới.
Quan sát
Nghiên cứu quan sát liên quan đến việc theo dõi cách người tiêu dùng tương tác với sản phẩm trong một môi trường tự nhiên, thường là cửa hàng hoặc siêu thị.
Phương pháp này cho thấy cách khách hàng chọn sản phẩm trong thực tế, những tính năng nào thu hút sự chú ý, và điều gì thúc đẩy hoặc ngăn cản họ mua hàng.
Dữ liệu quan sát rất hữu ích để thông báo các điều chỉnh thiết kế sản phẩm, tối ưu hóa bố trí bán lẻ, và phát triển các chiến thuật marketing phù hợp với hành vi thực tế của người tiêu dùng.
Kiểm tra sản phẩm
Cung cấp sản phẩm mẫu cho một phân khúc của thị trường mục tiêu của bạn cho phép nhận phản hồi trực tiếp về hương vị (nếu có liên quan), chức năng, thiết kế, và trải nghiệm khách hàng.
Quá trình này có thể xác định các lỗi, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, và thậm chí tạo ra sự chú ý sớm trước khi sản phẩm ra mắt trên thị trường rộng hơn.
Kiểm tra sản phẩm cũng thường dẫn đến sự gắn bó và trung thành của khách hàng có ý nghĩa, vì người dùng cảm thấy ý kiến của họ được coi trọng trong quá trình phát triển sản phẩm.
Các nguồn dữ liệu khác
Bạn cũng có thể (và nên) xem xét dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu hoặc công cụ quản lý quan hệ khách hàng của bạn. Điều này có thể giúp bạn xác định các mẫu mua hàng và hiểu hành vi của khách hàng hiện tại.
Phương pháp nghiên cứu thứ cấp cho thông tin thị trường
Nghiên cứu thứ cấp thường đơn giản hơn so với nghiên cứu sơ cấp. Bởi vì bạn đang sử dụng thông tin đã có sẵn.
Tuy nhiên, những hiểu biết thường bị giới hạn hơn. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến nhất:
- Báo cáo ngành: Điều này bao gồm phân tích thị trường dữ liệu từ các công ty nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức học thuật, công ty tư vấn, ấn phẩm ngành, và nhiều hơn nữa
- Dữ liệu đối thủ cạnh tranh: Đây là dữ liệu mà các đối thủ đã công bố công khai, chẳng hạn như báo cáo hàng năm, tài liệu quan hệ nhà đầu tư, và thông cáo báo chí
- Thống kê từ chính phủ và NGO: Dữ liệu từ các cơ quan chính phủ và NGO tiết lộ các chỉ số kinh tế vĩ mô, sự thay đổi quy định, và các xu hướng xã hội
Sau khi bạn đã thu thập thông tin cần thiết, bước tiếp theo là phân tích nó để hiểu những hiểu biết quan trọng nhất.
Phân tích dữ liệu thông tin thị trường
Thông tin thị trường không chỉ là việc thu thập dữ liệu—bạn cũng cần hiểu nó. Bạn cần lấy dữ liệu thô đó, phân tích nó, và biến nó thành những hiểu biết có thể hành động để định hướng chiến lược kinh doanh của bạn.
Dưới đây là bốn bước để thực hiện điều đó:
- Hợp nhất và làm sạch dữ liệu của bạn: Bắt đầu bằng cách hợp nhất tất cả các nguồn dữ liệu của bạn vào một nơi. Điều này có thể liên quan đến việc kết hợp kết quả khảo sát, dữ liệu bán hàng, và thông tin đối thủ. Đảm bảo làm sạch dữ liệu này, loại bỏ bất kỳ bản sao hoặc lỗi nào có thể làm sai lệch phân tích của bạn.
- Phân đoạn dữ liệu: Chia nhỏ dữ liệu của bạn thành các phân đoạn. Điều này có nghĩa là chia dữ liệu dựa trên các nhóm khách hàng khác nhau, khu vực, hoặc dòng sản phẩm. Phân đoạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các đặc điểm nhân khẩu học của người tiêu dùng. Trực quan hóa dữ liệu:
- Hình dung dữ liệu: Bằng cách trình bày dữ liệu của bạn trong một biểu đồ hoặc đồ thị, bạn có thể dễ dàng nhận thấy các xu hướng và hiểu biết quan trọng. Các công cụ như Microsoft Excel hoặc Google Sheets có thể giúp với điều này. Các hình ảnh trực quan cũng giúp dễ dàng truyền đạt phát hiện của bạn cho người khác.
- Xác định các mẫu và xu hướng: Tìm kiếm các mẫu hoặc xu hướng xuất hiện theo thời gian hoặc qua các phân khúc thị trường khác nhau. Có phải có sự gia tăng trong hành vi mua sắm vào những thời điểm nhất định trong năm không? Có phải một nhóm khách hàng cụ thể thể hiện sự ưa thích đối với một sản phẩm cụ thể không?
Hành động dựa trên những hiểu biết
Sau khi thu thập và trực quan hóa thông tin thị trường của bạn, hãy chia sẻ những thông tin có thể hành động với các bên liên quan chính trong công ty của bạn. Trình bày những phát hiện của bạn theo cách làm nổi bật cơ hội, thách thức và các hành động tiếp theo tốt nhất.
Dù là tinh chỉnh chiến lược marketing, điều chỉnh tính năng sản phẩm, hay gia nhập thị trường mới, những bước đi bạn thực hiện có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể và sự phát triển cho doanh nghiệp của bạn.
Các công cụ thông tin thị trường hàng đầu
Có nhiều công cụ có sẵn để hỗ trợ nỗ lực thông tin thị trường của bạn. Dưới đây là tổng quan về một số công cụ thông tin thị trường hữu ích nhất:
Bộ công cụ Traffic & Market
Bộ công cụ Traffic & Market của Semrush là một giải pháp thông tin thị trường hàng đầu. Nó giúp bạn xác định các xu hướng và thông tin cạnh tranh trên 190 quốc gia.
Với Bộ công cụ Traffic & Market, bạn có thể mở khóa các lĩnh vực mới cho sự mở rộng thị trường, ưu tiên các kênh có tác động lớn cho sự phát triển doanh nghiệp, và thúc đẩy các chiến lược marketing của bạn với những thông tin để tăng cường ROI.
Bảng điều khiển Traffic Analyticscung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất web của bất kỳ đối thủ nào: tổng số lượt truy cập, các chỉ số tương tác, và bức tranh tổng thể về các xu hướng traffic.
Tiếp theo, các bảng điều khiển theo kênh của nền tảng phân tích traffic theo nguồn, vì vậy bạn có thể thấy chính xác lượt truy cập đến từ đâu. Những bảng điều khiển này cũng cung cấp thông tin về các trang hàng đầu, loại thiết bị, từ khóa hàng đầu và các trang giới thiệu hàng đầu.
Các trợ lý AI đang thay đổi cách người dùng khám phá thương hiệu—đưa ra các đề xuất trước khi ai đó gõ tìm kiếm. Bảng điều khiển AI Traffic cung cấp cho bạn khả năng nhìn thấy cách các công cụ như ChatGPT, Gemini và Perplexity đang định hình lại việc khám phá kỹ thuật số.
Với bảng điều khiển này, bạn có thể:
- Đánh giá khả năng hiển thị thương hiệu trên hơn 20 trợ lý GenAI
- Theo dõi các xu hướng traffic do các nền tảng AI thúc đẩy theo thời gian
- Lọc theo trợ lý, khu vực địa lý và thiết bị để phát hiện các thay đổi cụ thể về khả năng hiển thị
- So sánh hiệu suất của đối thủ và phát hiện các cơ hội nội dung mới nổi
Bảng điều khiển Top Pages cho thấy nội dung, landing page, hoặc danh sách sản phẩm nào đang thu hút sự chú ý nhiều nhất. Bạn cũng sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết theo cấp độ trang được nhóm theo subfolders và subdomains, giúp bạn phát hiện các chủ đề nội dung hiệu suất cao và các yếu tố thúc đẩy traffic.
Khi bạn đã khám phá bối cảnh traffic cạnh tranh, bảng điều khiển Market Overview cung cấp cho bạn cái nhìn rộng hơn về chính thị trường—kích thước, xu hướng tăng trưởng, mức độ hợp nhất và các nhân tố chính. Điều này đặc biệt có giá trị để đánh giá thương hiệu của bạn, xác định các cơ hội ngách, hoặc phân tích các thay đổi cạnh tranh theo thời gian.
Cuối cùng, thiết lập Competitor Monitoring để tự động theo dõi các động thái chiến lược của đối thủ. Bảng điều khiển này theo dõi các cập nhật website, thay đổi Google Ads và hoạt động trên mạng xã hội trên các nền tảng như Facebook và Instagram.
Các cảnh báo tự động giữ cho đội ngũ của bạn được thông báo về bất kỳ nội dung, chiến dịch, hoặc thông điệp mới nào—để bạn có thể phản ứng nhanh chóng và điều chỉnh cách tiếp cận của mình trong thời gian thực.
AdClarity
AdClarity của Semrush là một công cụ thông tin cạnh tranh mạnh mẽ. Nó được thiết kế để giúp các marketer có lợi thế bằng cách cung cấp thông tin về chiến lược quảng cáo của đối thủ.
Chọn một bản dùng thử miễn phí và thêm miền của đối thủ.
Dữ liệu quảng cáo của đối thủ của bạn được hiển thị bằng đồ thị, biểu đồ và bảng.
Bạn có thể sử dụng AdClarity để:
- Khám phá thông điệp và hình ảnh của đối thủ—và kiểm tra kết quả
- Xác định các chiến dịch hiệu suất tốt nhất của đối thủ, quảng cáo hàng đầu và nguồn traffic
- Cải thiện phạm vi tiếp cận và hiệu suất của các chiến dịch của riêng bạn
Audience intelligence
Audience Intelligence từ Semrush cho phép bạn hiểu rõ hơn về thị trường mục tiêu của mình. Và tìm hiểu thêm về khách hàng của đối thủ. Những thông tin này dựa trên phân tích truyền thống và dữ liệu mạng xã hội.
Để có được những thông tin này, chỉ cần nhập @handle của thương hiệu hoặc tài khoản mà bạn muốn khám phá. Sau đó, bạn sẽ thấy thông tin nhân khẩu học của những người theo dõi họ. Bạn cũng sẽ thấy các thương hiệu khác mà họ theo dõi, các influencer hàng đầu và nguồn nội dung.
Như thế này:
Keyword Gap cho thông tin thị trường công cụ tìm kiếm
Những từ khóa nào mà đối thủ của bạn đang xếp hạng? Chiến lược SEO của họ có hiệu quả hơn bạn không? Thông tin marketing công cụ tìm kiếm có thể giúp bạn tìm ra điều đó.
Để bắt đầu, mở công cụ Keyword Gap của Semrush.
Tiếp theo, nhập miền của bạn và tối đa bốn miền của đối thủ. Sau đó, nhấn “Compare.”
Nếu bạn cuộn xuống, bạn sẽ thấy danh sách các từ khóa mà bạn và đối thủ đang xếp hạng:
Bạn có thể nhấp vào “Missing” để tìm các từ khóa mà đối thủ đang xếp hạng mà bạn không có:
Bạn có thể sử dụng hiệu suất từ khóa của đối thủ để đánh giá hiệu suất SEO của riêng bạn. Và xem xét các từ khóa của họ để tìm cảm hứng cho chiến lược nội dung của bạn.
G2 Crowd
G2 Crowd lấy từ trang web đánh giá phổ biến G2. Nó có thể giúp bạn xác định đối thủ và hiểu bối cảnh cạnh tranh trong một danh mục đã chọn.
Bạn có thể tìm kiếm theo ngành hoặc tên công ty để xem tổng quan về các nhân tố hàng đầu và sản phẩm của họ.
Sau đó, nó sẽ cho bạn thấy các đánh giá của khách hàng và các lựa chọn thay thế cho mỗi công ty:
Với G2 Crowd, bạn có được những hiểu biết quan trọng về đối thủ cạnh tranh, sản phẩm của họ và những gì người tiêu dùng nghĩ về họ.
Wappalyzer
Wappalyzer cho bạn biết những công cụ mà đối thủ đang sử dụng trên trang web của họ.
Nó có thể phát hiện các hệ thống quản lý nội dung, nền tảng thương mại điện tử, công cụ phân tích, mạng quảng cáo và nhiều thứ khác.
Bạn có thể sử dụng những hiểu biết này để hiểu mức độ trang bị của đối thủ. Và đưa ra quyết định về công nghệ của riêng bạn.
Social Searcher
Social Searcher là một công cụ tìm kiếm mạng xã hội miễn phí. Nó cho thấy các xu hướng và chủ đề quan tâm liên quan đến ngành của bạn.
Bạn có thể tìm kiếm từ khóa, đề cập, người dùng và xu hướng:
Điều này giúp bạn theo dõi cảm xúc của người dùng và hiểu cách mà người tiêu dùng đang suy nghĩ và cảm nhận. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để tìm hiểu những gì mọi người đang nói về thương hiệu của bạn.
Cách mạng hóa bối cảnh kinh doanh của bạn với thông tin thị trường
Thông tin thị trường có sức mạnh thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa và giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.
Bằng cách tận dụng những hiểu biết sâu sắc mà Traffic & Market Toolkit, các doanh nghiệp có thể điều hướng những phức tạp của thị trường với sự tự tin.
Hãy bắt đầu bước đầu tiên trong việc chuyển đổi tương lai doanh nghiệp của bạn bằng cách bắt đầu dùng thử miễn phí. Khám phá tiềm năng của các quyết định dựa trên dữ liệu và trải nghiệm cách mà một chiến lược thông minh có thể giúp thương hiệu của bạn dẫn đầu và đổi mới.
Đưa góc nhìn thành kế hoạch.
Chia sẻ website và mục tiêu để LionTech tư vấn giải pháp phù hợp.
Đăng ký tư vấn ↗