Tình hình Ecommerce: Một số insight cho năm 2022 và những năm tiếp theo

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, thị trường Ecommerce đã tăng trưởng chưa từng có. “pandemic effect” tạo ra lượng người mua sắm trực tuyến tăng đột biến, thu hút nhiều khách hàng mới đến với ngành và thúc đẩy sự ra đời của các mô hình kinh doanh Ecommerce như mua thực phẩm trực tuyến và giao hàng chặng cuối.

Toàn ngành hiện đã khác xa so với trước năm 2020, và các xu hướng mới cho thấy Ecommerce sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong tương lai.

Chúng tôi đã nghiên cứu mức độ bùng nổ của Ecommerce trong năm 2021 và muốn làm nổi bật một số xu hướng sẽ định hình tương lai. Những insight thu thập được có giá trị với mọi doanh nghiệp muốn phát triển mạnh trong một thế giới ngày càng số hóa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng quan một số phát hiện. Để tự khám phá những kết quả này hoặc tìm hiểu xu hướng liên quan đến niche cụ thể của mình, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn bằng công cụ Semrush Traffic Analytics .

Thị trường Ecommerce sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ?

Xét về doanh thu, ngành Ecommerce đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong thập kỷ qua. Traffic của toàn ngành cũng đi theo xu hướng tương tự khi ngày càng nhiều người mua sắm chuyển sang các nền tảng trực tuyến.

COVID chỉ càng thúc đẩy xu hướng này. Traffic toàn ngành tăng 73% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong giai đoạn 2019–2022. Nếu nhìn vào những tháng cao điểm của Ecommerce—cụ thể là các tháng nghỉ lễ mùa đông—ta sẽ thấy mức tăng đáng kể. Chẳng hạn, traffic vào tháng 12/2021 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: liệu đà tăng trưởng có tiếp tục bùng nổ trong năm 2022 và những năm tiếp theo không?

Dữ liệu traffic cho thấy dù mức độ quan tâm đến các nền tảng mua sắm trực tuyến đang cao kỷ lục, đà tăng có thể đang chững lại. Tốc độ tăng traffic so với cùng kỳ năm trước là 23% vào năm 2020. Một năm sau, năm 2021, con số này đạt 29%. Tính đến nay trong năm 2022, traffic mới chỉ tăng 9%, thấp hơn đáng kể so với mức 29% của cả năm 2021. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, mức tăng traffic có thể cao hơn nhiều so với 9%, nhất là sau mùa mua sắm dịp lễ. Dù vậy, những lo ngại kinh tế đang cận kề có thể khiến mức tăng năm nay khiêm tốn hơn đôi chút.

Đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử, chỉ dựa vào sự mở rộng chung của thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh có thể không còn là chiến lược khả thi. Khi tốc độ tăng trưởng thị trường chậm lại, bạn nên điều chỉnh trọng tâm của chiến lược marketing sang giành thêm thị phần.

Những khác biệt theo khu vực nào tác động đến ngành thương mại điện tử?

Dù phần lớn người mua sắm trực tuyến và các thương hiệu hàng đầu đến từ Mỹ, việc so sánh bức tranh thương mại điện tử trên toàn cầu cũng có thể mang lại những thông tin thú vị. Để xem xét số liệu toàn cầu song song với từng khu vực, Semrush Traffic Analytics chúng tôi đã tìm hiểu mức độ khác biệt giữa các khu vực để xem xu hướng thay đổi ra sao từ khu vực có hiệu suất cao nhất đến những nơi khác.

Các đơn vị dẫn đầu trên toàn cầu

Dù những đơn vị lớn như Amazon thống trị thị trường thương mại điện tử ở gần như mọi quốc gia, mỗi khu vực vẫn có một số nét riêng.

Amazon là thương hiệu thương mại điện tử số 1 ở Bắc Mỹ và châu Âu. Nhưng khi nhìn ra ngoài Tây bán cầu——MEA (Trung Đông và châu Phi), LATAM (Mỹ Latinh) và APAC (châu Á–Thái Bình Dương)—bức tranh có phần khác biệt.

Amazon nằm trong top 3 ở các khu vực ngoài phương Tây, nhưng những đơn vị dẫn đầu thị trường khác chủ yếu là doanh nghiệp địa phương.

Các nguồn traffic hàng đầu: Toàn cầu và châu Âu

Bức tranh tổng thể về việc thu hút traffic khá giống với những gì bạn kỳ vọng ở một thương hiệu thương mại điện tử—phần lớn áp đảo traffic đến trực tiếp.

Điều này cho thấy nhận diện thương hiệu là công cụ mạnh mẽ nhất trong bộ công cụ của bất kỳ marketer thương mại điện tử nào. Direct traffic luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng traffic của lĩnh vực thương mại điện tử, và xu hướng này chỉ tăng lên trong suốt đại dịch.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, lượng truy cập trực tiếp tăng vọt đã trở lại mức trước đại dịch và tiếp tục tăng kể từ đó. Tính đến nay, lượt truy cập trực tiếp chiếm hơn 83% tổng traffic thương mại điện tử trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi xem xét riêng từng khu vực, chúng ta nhận thấy một số khác biệt. Chẳng hạn, khi nhìn vào châu Âu, ta thấy một vài điểm khác biệt so với xu hướng toàn cầu.

Trong khi direct traffic trên toàn cầu đã phục hồi vào năm 2022, thị trường thương mại điện tử châu Âu không chứng kiến mức tăng mạnh tương tự. Tương tự, search traffic ở châu Âu đang có xu hướng tăng, cho thấy tầm quan trọng của một chiến lược SEO vững chắc.

Quy mô thị trường theo khu vực

Thị trường nào cũng có tiềm năng tăng trưởng chưa được khai thác. Để tìm hiểu tiềm năng của thị trường thương mại điện tử, chúng tôi đã phân tích đối tượng của những đơn vị thương mại điện tử hàng đầu ở mỗi khu vực nhằm xác định dư địa tăng trưởng.

Ví dụ, biểu đồ này so sánh thị trường thương mại điện tử ở nhiều quốc gia thuộc Mỹ Latinh.

Khi xem xét số liệu nhu cầu đối với các sản phẩm mà nhà bán lẻ trực tuyến ở Mỹ Latinh cung cấp (dựa trên search volume của keyword và traffic đến các keyword này), cùng với dữ liệu về quy mô đối tượng, chúng tôi có thể tạo ra các chỉ số về Total Addressable Market và Serviceable Available Market.

• Total Addressable Market (TAM) thể hiện tổng nhu cầu trong thị trường, hay tiềm năng tối đa của thị trường. Vì mỗi người tiêu dùng riêng lẻ có thể tạo ra nhu cầu cho nhiều hơn một đơn vị sản phẩm—chẳng hạn, cha mẹ có con nhỏ mua đi mua lại tã, tạo ra nhiều đơn vị nhu cầu—nên con số này thường lớn hơn số lượng khách hàng riêng lẻ trên thị trường.

• Serviceable Available Market (SAM) tập trung nhiều hơn vào doanh số và thể hiện tỷ lệ người tiêu dùng có nhu cầu, mong muốn, đủ khả năng chi trả và sẵn sàng mua sản phẩm. Chỉ số này cho thấy bạn có thể đạt được bao nhiêu doanh số nếu chiếm 100% thị phần trong lĩnh vực ecommerce tại Mỹ.

Trong trường hợp của LATAM, quy mô thị trường ecommerce tuân theo quy luật kinh tế thông thường—Brazil, nền kinh tế dẫn đầu khu vực, có tiềm năng thị trường gấp đôi Mexico (nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực). Argentina, với thị trường ecommerce đang bùng nổ và tình trạng lạm phát liên tục khủng hoảng lạm phát, đứng thứ ba.

Sản phẩm ecommerce nào phổ biến nhất?

Câu hỏi cốt lõi của mọi doanh nghiệp ecommerce là: “What do customers want?”

Tùy từng quốc gia, người tiêu dùng tìm đến các trang ecommerce để mua nhiều loại sản phẩm khác nhau. Nhưng sở thích của họ có thay đổi theo địa điểm không?

Sử dụng Traffic Analyticschúng tôi đã tìm hiểu sâu về các sản phẩm hàng đầu tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Dưới đây là những sản phẩm nổi bật của thị trường APAC.

Tại đây, các sản phẩm công nghệ chiếm ưu thế. Khi xem xét traffic hàng tháng đến từng mặt hàng từ nhiều nhà bán lẻ trực tuyến, chúng ta có thể thấy sản phẩm nào đang được ưa chuộng nhất trên thị trường.

Bên cạnh các trang ecommerce hàng đầu và những sản phẩm được ưa chuộng nhất, chúng tôi còn tìm hiểu những yếu tố cảm xúc hiệu quả nhất mà các nhà bán lẻ trực tuyến sử dụng trong quảng cáo để thu hút khách hàng nhấp vào.

Biểu đồ này cho thấy những yếu tố cảm xúc mang lại nhiều chuyển đổi nhất cho các doanh nghiệp ecommerce hàng đầu tại Mỹ.

3 insight chính từ nghiên cứu ecommerce

Dù Semrush Traffic Analytics có thể giúp bạn khám phá rất nhiều insight hữu ích, chúng tôi muốn chia sẻ một vài insight dựa trên mẫu dữ liệu được đề cập trong bài viết này.

• Ecommerce sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Chỉ dựa vào tăng trưởng của thị trường sẽ không đủ để thành công. Để phát triển trong tương lai, doanh nghiệp nên tập trung xây dựng chiến lược marketing vững chắc, dựa trên dữ liệu.
• Các doanh nghiệp hàng đầu, xu hướng traffic và tiềm năng thị trường khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Để thành công trong bối cảnh ecommerce hiện nay, bạn cần xác định cụ thể khu vực mình nhắm đến và phân tích dữ liệu.
• Các sản phẩm hàng đầu và chiến lược quảng cáo cũng khác nhau tùy theo khu vực. Khi muốn gia tăng sức ảnh hưởng tại thị trường nội địa hoặc thâm nhập thị trường mới, bạn cần hiểu rõ khách hàng địa phương mong muốn và cần gì.

Trong bài viết này, chúng ta mới chỉ khám phá sơ lược về ngành đầy thú vị này. Và nếu lịch sử cho chúng ta biết điều gì, thì đó là sẽ còn rất nhiều cơ hội hấp dẫn phía trước. Trong ngành đang thay đổi nhanh chóng này, đi trước đối thủ là chìa khóa dẫn đến thành công. Để xem thêm dữ liệu và thông tin chuyên sâu về các xu hướng ecommerce mới nổi, hãy dùng thử Semrush Traffic Analytics ngay hôm nay!