Khám phá bức tranh mua sắm trực tuyến toàn cầu qua dữ liệu trên ứng dụng di động, web và web di động.
Năm 2020 chứng kiến nhiều cuộc thảo luận về quá trình số hóa tất yếu trong đời sống, từ giáo dục đến các chuyến tham quan bảo tàng trực tuyến và những buổi diễn kịch qua mạng. Đây cũng là năm của nhiều trải nghiệm lần đầu, chẳng hạn những người chưa từng nghĩ đến việc mua thực phẩm trực tuyến hoặc cho rằng mua quần áo qua mạng là điều không thể. Vì vậy, “cú sốc nhu cầu” — làn sóng mua sắm kỹ thuật số tăng đột biến chưa từng có — đã tác động mạnh nhất đến các hoạt động thường ngày như mua sắm.
Sự thay đổi hành vi này tác động mạnh đến thị trường thương mại điện tử vốn đang phát triển nhanh, khi các cửa hàng truyền thống phải đóng cửa hàng tháng trời (và một số vẫn còn đóng cửa). Tuy nhiên, trên toàn thế giới, thị trường thương mại điện tử được ước tính chỉ tăng 16.5% so với cùng kỳ năm trước (YoY) — thấp hơn tốc độ tăng trưởng của những giai đoạn YoY trước đó.
Khi sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến phần nào mang tính bắt buộc này kéo dài, làn sóng khách hàng kỹ thuật số mới không chỉ dẫn đến mức chi tiêu chưa từng có của người tiêu dùng thường vượt các mốc YoY ở một số lĩnh vực bán lẻ, mà còn khiến cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của người mua sắm trực tuyến mới trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Đây chính là điều chúng tôi muốn tìm hiểu sâu hơn, cụ thể là đại dịch đã ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất mua sắm kỹ thuật số, và ai là những người chiến thắng lớn nhất trong “trạng thái bình thường mới” năm 2020.
Những điểm nổi bật từ Báo cáo hiệu suất mua sắm kỹ thuật số
Để tổng hợp dữ liệu toàn diện về thị trường thương mại điện tử, Semrush đã hợp tác với nhà cung cấp thông tin chuyên sâu về ứng dụng di động Apptopia nhằm thu thập thông tin chi tiết về traffic trên web và ứng dụng di động, qua đó xác định các thương hiệu mua sắm trực tuyến hàng đầu năm 2020.
Apptopia đưa ra các ước tính về hiệu suất ứng dụng dựa trên phân tích hơn 7 triệu ứng dụng hoạt động trên App Store của Apple dành cho iOS (toàn cầu) và Google Play (toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc).
Semrush sử dụng thông tin chi tiết về traffic từ 1.000 website thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất thế giới trong nhiều danh mục, dựa trên dữ liệu từ tiện ích bổ sung Competitive Intelligence add-on.
Không dài dòng thêm nữa, hãy cùng khám phá những điểm nổi bật trong báo cáo hợp tác của chúng tôi.
Hiệu suất kỹ thuật số: Các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới [2020]
Xét trên một số khía cạnh, hành vi mua sắm trực tuyến không khác gì mua sắm trực tiếp — mọi người yêu thích những địa điểm và nền tảng giúp họ tìm được ưu đãi và sản phẩm tốt nhất ở cùng một nơi mà không tốn nhiều công sức
Ngay cả trong môi trường số, các nhà bán lẻ quy mô lớn vẫn có lợi thế cạnh tranh đáng kể so với những nhà bán lẻ trực tuyến nhỏ chỉ bán sản phẩm của một thương hiệu.
Hãy xem danh sách 10 nhà bán lẻ hàng đầu toàn cầu này:
Danh mục tổng hợp dữ liệu ứng dụng (số người dùng hoạt động trung bình hằng tháng), cùng dữ liệu web trên máy tính để bàn và thiết bị di động (số khách truy cập riêng biệt trung bình hằng tháng)
Kết hợp khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trải nghiệm mua sắm và sự tiện lợi trong giao hàng (hãy nghĩ đến Amazon Prime) với vô số sản phẩm có sẵn (từ thực phẩm đến PS 5 mới nhất), bạn sẽ có một siêu nền tảng toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của người mua sắm trong thời gian cách ly.
Amazon hoàn toàn thống trị thị trường mua sắm trực tuyến trên cả web lẫn ứng dụng di động. Tất nhiên, những cái tên như Walmart và AliExpress cũng nằm trong top 10 nền tảng bán lẻ được người mua sắm trực tuyến truy cập nhiều nhất.
Các nhà bán lẻ đơn thương hiệu duy nhất góp mặt trong danh sách là Samsung và Apple — hai công ty công nghệ khó có đối thủ, với sức hút thương hiệu bù đắp cho danh mục sản phẩm ít đa dạng hơn Amazon và Walmart.
Ngoại lệ duy nhất của xu hướng siêu cửa hàng này là eBay, một nền tảng marketplace C2C (consumer-to-consumer). Đây có thể là nơi người tiêu dùng số tìm đến để săn lùng những món hàng không thể tìm thấy ở nơi khác trong đại dịch, đồng thời dọn dẹp nhà cửa vốn đã trở thành không gian đa năng cho công việc, học tập và giải trí.
Các ứng dụng mua sắm có lượt tải xuống cao nhất toàn cầu
Trong thế giới ứng dụng, khi nói về lượt tải xuống, chúng tôi muốn nói đến số lượt cài đặt ứng dụng mới ròng, hay số người dùng mới. Vì vậy, lượt tải xuống thường phản ánh hiệu quả chuyển đổi của một thương hiệu, bởi người tải ứng dụng thường đã tiến khá sâu trong phễu mua hàng.
Dưới đây là 10 thương hiệu thu hút lượng người dùng ứng dụng mới cao nhất trên toàn cầu trong năm 2020:
*Dữ liệu ứng dụng là số người dùng hoạt động trung bình hằng tháng
Amazon rõ ràng là bên dẫn đầu ở đây. Điều thú vị là hầu hết các thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trong danh mục này đều là nền tảng hoạt động hoàn toàn trực tuyến, không có địa điểm thực tế.
Tuy nhiên, nếu Amazon, SHEIN, WISH và AliExpress có thể được xem là những nền tảng thực sự toàn cầu, thì một số thương hiệu khác tập trung nhiều hơn vào từng khu vực: Shopee và Lazada tăng trưởng mạnh ở Đông Nam Á, Flipkart ở Ấn Độ, còn Pinduoduo và Taobao ở Trung Quốc.
Biến động YoY về tổng lượt tải ứng dụng mua sắm
Phân tích sâu hơn các số liệu, chúng ta có thể xem xét kỹ hơn động thái lượt tải ứng dụng mua sắm YoY trên toàn cầu:
Mức tăng trưởng tổng lượt tải xuống vào khoảng 17%. Vì số lượt tải ứng dụng được tính bằng hàng tỷ, điều này đồng nghĩa với hàng triệu người tiêu dùng mới sẵn sàng mua hàng.
Xem xét số liệu theo quý của năm 2020, chúng ta có thể nhận thấy một mối quan tâm ngày càng tăng đối với các giải pháp bán lẻ kỹ thuật số, bất chấp một số nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế và các doanh nghiệp có cửa hàng vật lý.
Các website thương mại điện tử hàng đầu [toàn cầu và tại Mỹ]
Tương tự như trong thế giới ứng dụng, trên web (cả máy tính và thiết bị di động) Amazon là website thương mại điện tử lớn nhất hành tinh. Một số tên miền khu vực của Amazon (tại Mỹ, Nhật Bản, Đức và Anh) chiếm bốn vị trí trong top 10 website thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất toàn cầu.
Tính chung, các website của Amazon chiếm khoảng 60% tổng traffic toàn cầu của top 10. Vì vậy, khó có thể nghiêm túc nói về bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào ở đây. Tuy nhiên, nếu xét top 5, Rakuten của Nhật Bản và eBay của Mỹ là hai thương hiệu duy nhất có thể duy trì cuộc đua với Amazon.
So sánh traffic YoY, Walmart, Samsung và Aliexpress thậm chí còn mất đi một phần khán giả trực tuyến. Tuy nhiên, khi nhiều người thường xuyên chọn mua sắm trực tuyến và các doanh nghiệp đặt cược nhiều hơn vào ứng dụng, mức giảm này có thể được lý giải bởi tệp người dùng ứng dụng di động của họ đang mở rộng.
Xét ở cấp độ khu vực, dưới đây là top 10 website thương mại điện tử tại Mỹ trong năm 2020:
Amazon, thương hiệu thương mại điện tử dẫn đầu rõ ràng nhất, cũng giữ vững vị thế trên thị trường Mỹ với lượng traffic gần gấp năm lần đối thủ gần nhất là eBay. Dù đã là một gã khổng lồ, Amazon vẫn tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của thị trường (16.3%), với traffic tăng gần 24%.
Lượng khán giả của Etsy và Wayfair tăng nhanh nhất, với số lượt khách truy cập website tăng lần lượt 32% và 38% YoY.
Các kênh traffic chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử
Nhu cầu tiêu dùng tăng rõ rệt, nhưng chúng tôi cho rằng cần phân tích xem những kênh nào đưa nhóm khán giả mới này đến với các nhà bán lẻ hàng đầu.
Từ động lực của từng kênh đến cơ cấu traffic thực tế theo nguồn, những thông tin chuyên sâu này vô cùng hữu ích khi bạn muốn áp dụng các phương pháp hiệu quả nhất trong ngành.
Vậy, dựa trên dữ liệu tổng thể của thị trường thương mại điện tử và dữ liệu của top 5 website thương mại điện tử tại Mỹ, hãy cùng xem những yếu tố thúc đẩy traffic hàng đầu của phân khúc này đang diễn biến ra sao:
Không cần tách riêng dữ liệu traffic toàn cầu và tại Mỹ ở đây, vì xu hướng nguồn traffic nhất quán trên toàn thị trường.
Năm 2020, direct traffic chiếm gần 50% tổng traffic website trên thị trường. Điều này cho thấy nhận diện thương hiệu và khả năng giữ chân khách hàng là những yếu tố quyết định sự thành bại trong tăng trưởng thương mại điện tử.
Tiếp theo là Search, với một phần ba traffic đến từ các công cụ tìm kiếm, sau đó là Referral, chiếm 14%. Theo thông lệ, mạng xã hội mang lại lượng khách truy cập thấp nhất cho các website thương mại điện tử, chỉ tạo ra 2.4% tổng traffic.
Tuy nhiên, khi xem xét diễn biến traffic YoY, bức tranh trở nên phức tạp hơn đôi chút:
Social đã tăng 30% tầm quan trọng với vai trò là kênh thúc đẩy traffic. Khi dịch vụ hỗ trợ khách hàng và trải nghiệm mua sắm ngắm hàng chuyển sang trực tuyến, các tài khoản mạng xã hội mang đến cho người tiêu dùng cảm giác mua sắm gần với đời thực nhất. Hơn nữa, một số nền tảng mạng xã hội như Instagram đã quyết định tận dụng lượng người dùng mới sẵn sàng mua sắm đổ về, bằng cách triển khai các giải pháp mua sắm tức thì như tab ‘Shop’.
Chúng ta cũng có thể nhận thấy traffic từ Search giảm nhẹ 7%. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển hoạt động và doanh số lên mạng, mức độ cạnh tranh tăng vọt. Điều này khiến việc cạnh tranh để đạt thứ hạng cao nhất — yếu tố mang lại lượng traffic lớn nhất — trở nên khó khăn hơn.
Để xem dự báo từ chuyên gia về các kênh tăng trưởng mới nổi có tác động lớn đến marketing thương mại điện tử, hãy đọc bài đăng blog này.
Nội dung bổ sung: Phân khúc bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ năm 2020
Không cần tạo hồi hộp, các nền tảng Buy Now, Pay Later ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất so với những phân khúc thị trường khác.
Về cơ bản, ứng dụng hoặc trang web Buy Now, Pay Later cung cấp đúng như tên gọi: cho phép mua hàng và trả góp thay vì thanh toán một lần với số tiền lớn. Đại dịch rõ ràng đã ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, bất chấp gói hỗ trợ, đồng thời làm suy giảm sự ổn định việc làm và kinh tế. Điều này giúp các giải pháp như vậy ghi nhận những tháng và quý kinh doanh tốt nhất.
Với các ứng dụng Buy Now, Pay Later, số lượt cài đặt trong năm 2020 tăng 136% so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo từng thương hiệu, các nền tảng lâu đời đang chiếm phần lớn thị phần:
Klarna, nền tảng đã hoạt động lâu năm, chiếm khoảng 45% thị trường ứng dụng Buy Now, Pay Later, trong khi Affirm, ứng dụng lâu đời nhất thuộc loại này, chỉ nắm 13% thị phần. Những cái tên mới như Quadpay và Sezzle chỉ xuất hiện vào tháng 3 năm 2019, nhưng đã nhanh chóng chiếm được thị phần đáng kể.
Khi tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất web của các ứng dụng này, chúng tôi nhận thấy phân khúc Buy Now, Pay Later cũng ghi nhận một số mức tăng đột biến về lượt truy cập so với cùng kỳ năm trước, với tổng mức tăng traffic trên web là 47%.
Thành công của ứng dụng phần lớn cũng thể hiện qua các chỉ số trên trang web của họ, dù có một số ngoại lệ:
Tại Mỹ năm 2020, Affirm có lượng khán giả cao nhất trong toàn bộ phân khúc thị trường. Afterpay đứng thứ hai.
Dù traffic tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, Klarna, ứng dụng mobile phổ biến nhất, chỉ chiếm khoảng 9% thị trường web.
Tìm hiểu chuyên sâu về Báo cáo Hiệu suất Mua sắm Kỹ thuật số đầy đủ
Bài viết này chỉ điểm qua một vài xu hướng và tiêu chuẩn đánh giá về hiệu suất thương mại điện tử.
Để có cái nhìn đầy đủ và chi tiết về bức tranh thương mại điện tử hậu đại dịch, hãy đọc toàn bộ báo cáo để tìm hiểu:
Thông tin chuyên sâu về hiệu suất ứng dụng và trang web của các thương hiệu cửa hàng truyền thống, C2C (sàn giao dịch mua/bán), Buy Now, Pay Later, thời trang nhanh, hàng xa xỉ, đồ thể thao, giày sneaker và thương hiệu tích điểm/phiếu giảm giá/tiết kiệm;
Dữ liệu riêng cho Hoa Kỳ về các nhà bán lẻ hàng đầu (ứng dụng + web);
Dữ liệu khu vực về các nhà bán lẻ phổ biến nhất tại Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Ấn Độ;
Các quốc gia hàng đầu xét theo mức độ tương tác mua sắm cao nhất;
Phân tích chi tiết các yếu tố thúc đẩy traffic (theo từng kênh);
Các đặc điểm chính của nhóm đối tượng mua sắm trực tuyến.
Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin chi tiết này cùng các giải pháp hàng đầu giúp bạn thành công trên môi trường trực tuyến, bạn sẽ có thể vượt qua năm 2021 — năm có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay và, hy vọng, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử còn cao hơn nữa.
Đưa góc nhìn thành kế hoạch.
Chia sẻ website và mục tiêu để LionTech tư vấn giải pháp phù hợp.
Đăng ký tư vấn ↗