Nghiên cứu Thị Trường Mới: Hướng Dẫn 3 Bước

Phân tích một thị trường mới có thể nghe có vẻ như một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, giống như nhiều thách thức khác, điều này không quá khó để thực hiện. Dựa trên các thực tiễn tốt nhất và chức năng của Semrush Traffic & Market Toolkit, chúng tôi đã tạo ra một hướng dẫn toàn diện sẽ giúp bạn phân tích một thị trường mới trong ba bước lớn.

• Bước 1. Tổng Quan Ngành và Thị Trường
• Bước 2. Phân Tích Đối Tượng Mục Tiêu
• Bước 3. Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Sâu Sắc

Bước 1. Tổng Quan Ngành và Thị Trường

Trước khi bạn bước vào vùng đất chưa được khám phá, có một số điều cần xem xét. Trước tiên và quan trọng nhất, hãy đảm bảo rằng có một thị trường tồn tại. Hãy nhìn vào các doanh nghiệp giống như của bạn để ước lượng kích thước và cấu trúc của chúng, ghi chú các xu hướng nổi bật nhất, và phác thảo các phân khúc thị trường để công việc tiếp theo của bạn dễ dàng hơn. Giữa các điều khác, thông tin này có thể giúp bạn thuyết phục các nhà đầu tư rằng bạn nhận thức được môi trường mà bạn đang cạnh tranh.

Khám Phá Các Người Chơi Chính

Các công ty đã thành công trong ngách mục tiêu có thể trở thành những người cung cấp thông tin chính của bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xác định các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành. Để làm điều này, bạn có thể nhập miền của một người chơi chính vào bảng điều khiển Tổng Quan Thị Trường.

Các miền đứng đầu danh sách nên được bạn chú ý đặc biệt. Dựa trên lượng traffic, bạn có thể ước lượng thị phần ước tính của họ và lập danh sách ngắn các doanh nghiệp mà bạn nên nghiên cứu chiến lược một cách kỹ lưỡng.

Đối với mỗi người chơi này, bạn có thể khám phá các đặc điểm của đối tượng, nguồn traffic và xu hướng traffic — tất cả đều nhờ vào Semrush Traffic & Market Toolkit.

Nếu bạn muốn xem toàn bộ danh sách các người chơi trên thị trường, chỉ cần nhấp vào nút “Xem báo cáo đầy đủ”. Điều này sẽ đưa bạn đến phần Người Chơi Thị Trường của báo cáo với danh sách đầy đủ.

Tại đây, bạn có thể so sánh tỷ lệ phần trăm thị phần, nhưng bạn cũng có thể đánh giá các chỉ số hành vi người dùng như lượt truy cập và tỷ lệ thoát theo các chỉ số traffic cụ thể.

Hãy ghi chú lại những người chơi chính này. Bạn sẽ muốn đào sâu vào các chiến lược traffic của họ sau này trong nghiên cứu của bạn. Nhưng trước tiên, hãy xem xét động lực tăng trưởng chung của thị trường.

Phát Hiện Động Lực Tăng Trưởng Chung Của Thị Trường

Hy vọng rằng bạn đã tìm thấy một thị trường được cân bằng hoàn hảo, có nghĩa là có sự cạnh tranh và một lĩnh vực trống rỗng cùng lúc. Bây giờ, để giảm thiểu rủi ro trong tương lai, điều quan trọng là hiểu liệu ngành/ngách mục tiêu của bạn có đang phát triển hay đang suy giảm, kích thước hiện tại của nó là bao nhiêu, và tốc độ thay đổi của nó ra sao. Tại đây, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Tổng Quan Thị Trường.

Phần Kích Thước Thị Trường sẽ rất hữu ích ở đây — làm nổi bật cả Thị Trường Địa Chỉ Tổng (TAM) và Thị Trường Có Thể Phục Vụ (SAM).

• TAM (Thị Trường Địa Chỉ Tổng) đại diện cho nhu cầu tối đa tuyệt đối cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên toàn bộ thị trường.
• SAM (Thị Trường Có Thể Phục Vụ), mặt khác, thu hẹp nó xuống phần của thị trường mà doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ một cách thực tế.

Các con số này giúp bạn xác định:

• Liệu thị trường có đáng để tham gia dựa trên kích thước hiện tại và tiềm năng của nó
• Cách đầu tư một cách quyết liệt vào mở rộng, marketing và phát triển sản phẩm
• Phần nào của chiếc bánh là thực tế có sẵn dựa trên mô hình kinh doanh hoặc phạm vi địa lý của bạn

Khi bạn đã xác định rằng thị trường là khỏe mạnh và có kích thước, bước tiếp theo là đánh giá cách các người chơi cá nhân đang hoạt động so với nhau. Đó là lúc mà Quadrant Tăng Trưởng trong Tổng Quan Thị Trường trở nên vô giá.

Bố cục hình ảnh này cho phép bạn phân loại các đối thủ thành bốn loại:

• Người Dẫn Đầu – Đây là những người chơi thống trị với cả traffic cao và tăng trưởng mạnh. Hãy theo dõi chặt chẽ các chiến lược của họ — họ đang định hình nhịp độ cho thị trường.
• Người Chơi Đã Thành Lập – Các thương hiệu có thị phần đáng kể nhưng tăng trưởng chậm hoặc tiêu cực. Họ có thể dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn hoặc sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng.
• Người Thay Đổi Cuộc Chơi – Những người mới nhanh chóng phát triển hoặc các người chơi ngách đang thu hút sự chú ý. Họ có thể nắm giữ chìa khóa cho các xu hướng mới nổi hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng của đối tượng.
• Người Chơi Ngách – Các trang nhỏ hơn với traffic thấp và tăng trưởng tối thiểu. Mặc dù ít đe dọa hơn, một số có thể đại diện cho các đối thủ chuyên biệt hoặc những kẻ gián đoạn trong tương lai.

Sử dụng Quadrant Tăng Trưởng, bạn có thể:

• Nhanh chóng phát hiện các ngôi sao đang lên đáng để theo dõi
• Xác định các đối thủ hoạt động kém và học hỏi từ những sai lầm của họ
• Đánh giá con đường tăng trưởng của riêng bạn so với các xu hướng ngành

Cùng với kích thước thị trường và những hiểu biết về sự hợp nhất, quadrant này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về ai đang thắng, ai đang lên và ai đang tụt lại phía sau.

Phác Thảo Đề Xuất Sản Phẩm và Hướng Phát Triển Kinh Doanh

Để tạo ra một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, hãy thu thập thêm dữ liệu về các sản phẩm/dịch vụ cốt lõi mà họ đang cung cấp, các mô hình kinh doanh mà họ đang sử dụng, và giai đoạn phát triển của công ty. Để làm điều này, hãy phân tích các nguồn chính, chẳng hạn như trang web chính thức của các công ty và hồ sơ mạng xã hội, cũng như các báo cáo và thống kê ngành uy tín.

Thông tin này sẽ giúp bạn hiểu về lượng hàng hóa và dịch vụ tương tự đang được bán trên thị trường của bạn hiện tại và đưa ra dự đoán. Để tăng tốc quá trình, bạn có thể sử dụng các công cụ tổng hợp tin tức và phân tích nội dung, như Feedly. Nếu bạn cần thông tin kinh doanh, chẳng hạn như doanh thu, đầu tư và số lượng nhân viên, hãy truy cập các nền tảng như Crunchbase và Craft.

Xem Xét Các Mối Đe Dọa

Tiếp theo, hãy cố gắng xác định xem có mối đe dọa nào từ những người mới tham gia hoặc sản phẩm/dịch vụ thay thế hay không. Hãy nhớ rằng ở giai đoạn này, bạn đang phác thảo bức tranh cạnh tranh một cách tổng quát, vì vậy bạn không cần phải đi sâu vào các đề cập trên mạng xã hội và thông cáo báo chí. Chỉ cần tìm hiểu xem có bất kỳ khoảng trống nào dễ tiếp cận trong sản phẩm hay không — nếu có, bạn có thể chắc chắn rằng sớm hay muộn một đối thủ sẽ lấp đầy khoảng trống đó.

Nêu Rõ Rào Cản Tham Gia

Tuy nhiên, có khả năng cao rằng ngách của bạn sẽ trống rỗng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang nhìn vào một thị trường địa lý mới. Hãy tự hỏi: tại sao các công ty toàn cầu chưa hoạt động ở khu vực cụ thể này? Câu trả lời có thể nằm ở những rủi ro chính trị, nền kinh tế không ổn định hoặc tình hình thị trường biến động. Các quốc gia đang phát triển có thể nghe có vẻ là một lựa chọn sinh lợi đôi khi, nhưng thói quen tiêu dùng ở đó có thể quá đặc thù. Những rào cản khác cần lưu ý bao gồm chi phí địa phương hóa ngôn ngữ, sở thích trực tuyến/ngoại tuyến và các giải pháp thanh toán và giao hàng bị hạn chế.

Bây giờ bạn đã quen thuộc với tình hình thị trường từ góc độ doanh nghiệp, bạn có thể xem xét kỹ lưỡng người tiêu dùng và nhu cầu cũng như sở thích của họ.

Bước 2. Phân Tích Đối Tượng Mục Tiêu

Hiểu rõ khách hàng tiềm năng của bạn là điều cần thiết khi gia nhập một thị trường mới. Không chỉ đơn thuần là số lượng người có mặt — mà còn là họ là ai, họ quan tâm đến điều gì, và bạn có thể tiếp cận họ một cách hiệu quả như thế nào. Càng xác định chính xác đối tượng mục tiêu của bạn, bạn càng có thể điều chỉnh vị trí sản phẩm, thông điệp và chiến dịch của mình tốt hơn. Bảng điều khiển Nhân Khẩu Học giúp bạn trả lời những câu hỏi cơ bản về ai là đối tượng của bạn. Bạn có thể xem và so sánh độ tuổi, giới tính trên các lĩnh vực trong thị trường mục tiêu của mình.

Điều này cung cấp cho bạn một nền tảng đáng tin cậy để xây dựng các nhân vật chính xác dựa trên hành vi thực tế của người dùng — không chỉ là giả định. Ví dụ: Một đối tượng trẻ hơn, ưu tiên di động có thể yêu cầu một UX và chiến lược quảng cáo khác so với một nhóm tuổi lớn hơn, truyền thống hơn.

Một đối tượng trưởng thành hơn với thu nhập cao hơn có thể phản ứng tốt hơn với thương hiệu cao cấp, trong khi một khoảng thu nhập rộng hơn có thể chỉ ra các sản phẩm phân tầng.

Dữ liệu này có thể giúp định hình mọi thứ từ tính năng sản phẩm đến định hướng sáng tạo.

• Khi bạn đã xác định được một vài đối thủ cạnh tranh chính hoặc các thương hiệu lân cận trên thị trường, bảng điều khiển
• Sự Chồng Chéo Đối Tượng

cho bạn thấy mức độ giao thoa của các đối tượng của họ. Điều này đặc biệt hữu ích để xác định:

Các nhóm sở thích chung mà bạn có thể khai thác Cơ hội khoảng trống

• nơi có ít sự chồng chéo đối tượng Các đối tác tiềm năng
• hoặc mối đe dọa dựa trên các hồ sơ đối tượng tương tự Bằng cách hiểu cách phân phối đối tượng giữa các người chơi chính, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh về vị trí, quan hệ đối tác và mục tiêu cạnh tranh.
• Đánh Giá Tiềm Năng Của Địa Điểm Nhắm đến một địa điểm mới có thể trở nên rủi ro do sự biến động của nhu cầu theo mùa, sự khác biệt văn hóa và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ví dụ, trong khi các thị trường thương mại điện tử phương Tây thường thấy sự gia tăng lưu lượng truy cập mạnh mẽ vào tháng 11 và tháng 12 do mua sắm dịp lễ, các thị trường phương Đông có thể cho thấy các mẫu ổn định hơn trong cùng một khoảng thời gian — được thúc đẩy bởi các lịch nghỉ lễ và chu kỳ mua sắm hoàn toàn khác. Và đó chỉ là một minh họa về cách thời gian, văn hóa và nhu cầu có thể khác biệt một cách đáng kể theo vùng miền.

Để giảm thiểu rủi ro và đưa ra quyết định thông minh hơn, bạn có thể thực hiện hai cách tiếp cận chính. Đầu tiên, xác định các khu vực mà đối thủ của bạn đã hoạt động — và đặc biệt là nơi họ hoạt động tốt nhất. Điều này cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu vững chắc để lập danh sách các thị trường có nhu cầu đã được chứng minh và đối tượng hoạt động.

Kiểm tra bảng điều khiển USA

để có cái nhìn tổng quan về xu hướng lưu lượng truy cập, hành vi đối tượng và khả năng bão hòa thị trường trong một trong những thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới.

Đối với các xu hướng toàn cầu

, hãy khám phá bảng điều khiển Các Quốc Gia

để so sánh hiệu suất lưu lượng truy cập giữa các thị trường. Bạn sẽ phát hiện ra các khu vực tăng trưởng chính, các thị trường suy giảm và những cơ hội bất ngờ.Nếu bạn đã có một quốc gia cụ thể trong tâm trí , hãy cuộn xuống bảng Lưu Lượng Truy Cập Theo Quốc Gia.

Nó phân tích lưu lượng truy cập đến theo khu vực, giúp bạn đánh giá sức mạnh của nhu cầu và khả năng tiếp cận của bạn trong từng thị trường.Khi kết hợp lại, những hiểu biết này cho phép bạn phân khúc thị trường thành các cụm người tiêu dùng rõ ràng — giúp dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh chiến lược, nội dung và chiến dịch của bạn cho từng cơ hội khu vực. Bước 3. Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh Sâu Càng tìm hiểu nhiều chi tiết về marketing sản phẩm của đối thủ, bạn càng dễ dàng có được lợi thế. Bắt đầu bằng cách phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn, sau đó chuyển sang những người cung cấp giải pháp thay thế.

Tiến hành từ vấn đề của người tiêu dùng mà sản phẩm/dịch vụ của bạn giúp giải quyết; những đối thủ gần nhất của bạn có thể thuộc về một danh mục khác và cung cấp điều gì đó kém đổi mới hơn, nhưng tương tác tốt với đối tượng và tạo ra một mối đe dọa thực sự trong marketing.

Phân Tích Chiến Lược Marketing Của Họ

Bắt đầu với bảng điều khiển

Tổng Quan Lưu Lượng Truy Cập.

Phân tích Chiến lược Tiếp thị của Họ

Bắt đầu với bảng điều khiển Tổng quan về Traffic để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất trực tuyến của đối thủ cạnh tranh. Cái nhìn này tiết lộ tổng số lượt truy cập, xu hướng lượt truy cập theo thời gian, các chỉ số tương tác của người dùng như thời gian truy cập trung bình, chỉ số chuyển đổi mua hàng, tỷ lệ thoát và nhiều hơn nữa. Nó giúp bạn nhanh chóng đánh giá đối thủ nào đang có sức hút—và đối thủ nào có thể đang mất đi thị phần.

Sử dụng xu hướng kênh traffic để hiểu chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Nhìn vào sự thay đổi trong các xu hướng theo kênh có thể tiết lộ nơi họ đang đầu tư và những kênh nào đang mang lại kết quả tốt nhất cho họ.

Khi bạn hiểu rõ hiệu suất và chiến lược tổng thể của họ, bạn có thể đi sâu vào các sản phẩm mà họ cung cấp.

Tiến Hành Nghiên Cứu Sản Phẩm

Hiểu lý do tại sao người tiêu dùng chọn sản phẩm của đối thủ có thể giúp bạn tinh chỉnh đề xuất của mình. Bắt đầu bằng cách xác định những phần nào trên trang web của họ thu hút nhiều sự chú ý nhất bằng cách sử dụng bảng điều khiển Top Pages.

Cái nhìn này cho bạn biết chính xác những trang nào đang tạo ra nhiều traffic nhất—dù đó là trang giá cả, danh sách sản phẩm, nội dung blog hay các landing page cụ thể.

Sử dụng thông tin này để trả lời các câu hỏi chính như:

• Tại sao mọi người cần loại sản phẩm hoặc dịch vụ này nói chung?
• Tại sao họ lại mua nó từ công ty cụ thể này?
• Tại sao tôi tin rằng thương hiệu của mình có thể cạnh tranh—và thắng lợi?

Tiếp theo, hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng. Đăng ký dùng thử, mua một sản phẩm, hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ. Đánh giá trải nghiệm dựa trên:

• Các tính năng hoặc lợi ích được bao gồm
• Cấu trúc giá cả và sự dễ dàng trong việc mua hàng
• Quy trình onboarding và tính khả dụng
• Phản hồi của dịch vụ khách hàng
• Phong cách giao tiếp (bản tin, theo dõi, v.v.)
• Sản phẩm thực sự giải quyết vấn đề như thế nào
• Bất kỳ điểm yếu hoặc cơ hội cải thiện nào

Đối chiếu những quan sát này với các trang có hiệu suất tốt nhất. Ví dụ, nếu trang giá cả hoặc trang “Cách hoạt động” của đối thủ mang lại một phần lớn traffic, những lĩnh vực đó có thể là trung tâm trong chiến lược chuyển đổi của họ—và đáng để phân tích kỹ lưỡng.

Cuối cùng, ghi lại cách mà đề xuất của bạn so sánh. Bạn không nhất thiết phải phát minh lại bánh xe—đôi khi một điểm khác biệt rõ ràng là tất cả những gì cần thiết để thu hút sự chú ý và thị phần.

Lập Bản Đồ Luồng Traffic với Dữ Liệu Nguồn và Điểm Đến

Cuối cùng, sử dụng bảng điều khiển Nguồn & Điểm Đến để khám phá:

• Traffic của họ đến từ đâu (các trang và kênh giới thiệu hàng đầu)
• Khách truy cập đi đâu sau khi rời đi (có thể gợi ý về các đối tác, thị trường hoặc nền tảng đánh giá)

Hiểu những hành vi này có thể hướng dẫn quyết định của bạn về nơi quảng bá, kênh traffic nào để thử nghiệm, và nơi có thể hợp tác hoặc quảng cáo.

Những Nhận Xét Kết Luận và Lời Khuyên Cuối Cùng

Hướng dẫn phân tích thị trường này được thiết kế để đáp ứng bất kỳ nhu cầu kinh doanh nào. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi các bước của nó như các hướng dẫn riêng biệt ở các giai đoạn khác nhau của nghiên cứu hoặc thêm nhiều công cụ Semrush từ Bộ Công Cụ Traffic & Market của Semrush ở mỗi bước để tùy chỉnh hướng dẫn cho nhu cầu của riêng bạn. Một tập dữ liệu lớn hơn sẽ không bao giờ gây hại—hãy nhớ rằng thông tin cạnh tranh là để thông báo, không phải để xác định lộ trình của bạn.