Hướng Dẫn Từng Bước Đánh Giá Thị Trường

Mở rộng vào các thị trường quốc tế là một bước quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đang cố gắng hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của mình. Về mặt thị phần, việc thâm nhập vào các thị trường mới có thể làm tăng đáng kể diện tích có sẵn. Và đối với các doanh nghiệp có sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị, các thị trường mới có thể mang đến những cơ hội kinh doanh mới.

Giống như bất kỳ nỗ lực kinh doanh nào khác, việc mở rộng đi kèm với rủi ro. Có những rào cản gia nhập, sự khác biệt về văn hóa trong ngôn ngữ và thói quen mua sắm của người tiêu dùng, và tình trạng ngành của bạn có thể trông rất khác ở nơi khác trên thế giới. Mọi người, từ các giám đốc cấp cao đến các đội ngũ bán hàng và tiếp thị, nên hiểu rõ tiềm năng và cạm bẫy của một thị trường tương lai.

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng, điều quan trọng là phải tiến hành một phân tích thị trường, đánh giá tiềm năng kinh doanh và phát triển một kế hoạch kinh doanh cho việc mở rộng. Những bước này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tìm ra điểm gia nhập phù hợp vào thị trường mới.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá một thị trường, để bạn có thể tự tin hơn trong việc phát triển chiến lược ra mắt thị trường cho một khu vực không phải trong nước.

Nghiên Cứu Đánh Giá Thị Trường: Nhìn Vào Các Thị Trường Hàng Đầu Cho Việc Mở Rộng Quốc Tế

Để bắt đầu một cách tổng quát, hãy nhìn vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu. GDP là tổng giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong số những điều khác, GDP có thể cung cấp một cái nhìn tổng quát về sức khỏe kinh tế của một quốc gia cụ thể, điều này rất quan trọng khi xem xét việc mở rộng.

Mỹ hiện đang giữ vị trí hàng đầu về GDP toàn cầu, chiếm gần một phần tư của nền kinh tế toàn cầu. Nếu bạn dự định phát triển doanh nghiệp của mình trong nước Mỹ, điều này có thể là một tín hiệu tích cực. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm thêm các lựa chọn ngoài thị trường nội địa của mình, bạn có thể bắt đầu bằng cách nhìn vào các quốc gia khác cũng là những người dẫn đầu.

Những quốc gia theo sau Mỹ—Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Vương quốc Anh—có thể chứa đầy tiềm năng chưa được khai thác. Nhưng ở giai đoạn này, đừng loại bỏ bất kỳ nhân tố chủ chốt nào, và hãy nhớ rằng, những vị trí này gần như chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian.

Biểu đồ tiếp theo dự đoán một số chuyển động đáng kể trong GDP vào năm 2030. Các chuyên gia ước tính rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ vươn lên vị trí đầu tiên về tăng trưởng kinh tế. Ấn Độ cũng được dự đoán sẽ vượt qua những người dẫn đầu hiện tại, cùng với một số nền kinh tế khác cũng có thể củng cố vị trí của họ. Bức tranh GDP toàn cầu có thể trông rất khác trong 10 năm tới.

Nếu sự tăng trưởng như vậy xảy ra, cơ hội có thể rất lớn. Và nếu bạn đặt cược đúng ở những địa điểm này, bạn có thể thấy mình đạt được những lợi ích lớn trong tương lai.

Nhiều công ty lớn của Mỹ—bao gồm Mattel, ExxonMobil, Apple và GE—đã và đang khai thác các thị trường đang phát triển. Gần hai phần ba doanh thu tổng thể của họ đến từ bên ngoài nước Mỹ. Netflix hiện có khoảng 56% khách hàng của mình ở ngoài nước Mỹ, với 90% sự tăng trưởng của nó được thúc đẩy bởi các thị trường quốc tế.

Một đánh giá thị trường toàn cầu sơ bộ cho thấy có thể có những cơ hội cho một số sản phẩm trên toàn thế giới trong những năm tới. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để bạn chọn một quốc gia để bắt đầu nỗ lực mở rộng của mình?

Cách Thực Hiện Đánh Giá Thị Trường Với Mục Tiêu Mở Rộng

Tiến hành đánh giá thị trường nước ngoài theo từng bước đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ điều gì. Bạn sẽ muốn nghiên cứu nhiều yếu tố, chẳng hạn như:

• Điểm mạnh và điểm yếu của nền kinh tế
• Quy mô thị trường và mức độ cạnh tranh
• Cảnh quan cạnh tranh
• Hành vi khách hàng và dữ liệu phễu bán hàng
• Rào cản ngôn ngữ, văn hóa và xã hội để gia nhập

Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm các thị trường mới, hãy đảm bảo rằng sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường của bạn trong thị trường hiện tại là mạnh mẽ. Điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp nhỏ với ngân sách hạn chế. Nếu bạn không thấy sự tăng trưởng trong khu vực hiện tại của mình, việc mở rộng sang nơi khác có thể không phải là câu trả lời.

Hãy dành thời gian để hoàn thiện sản phẩm của bạn, hiểu khách hàng của bạn và tinh chỉnh thông điệp tiếp thị của bạn ở nhà trước khi thực hiện các bước này để chuẩn bị cho một thị trường hoàn toàn mới.

Bước 1. Nghiên cứu các thị trường khác nhau để tìm cơ hội và tiềm năng tăng trưởng hiện có

Trước khi chọn một địa điểm cho việc mở rộng của bạn, hãy khám phá nhiều thị trường và so sánh chúng với nhau. Ở bước đầu tiên này, mục tiêu chính của bạn là đảm bảo rằng thị trường mới phù hợp cho việc mở rộng. Hãy xem xét:

• Quy mô thị trường
• Mức độ cạnh tranh
• Các nhân tố chính và thị phần của họ

Việc thu thập dữ liệu và so sánh các quốc gia có thể tiết lộ những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến, xác nhận nghi ngờ ban đầu của bạn về sức mạnh của một thị trường tiềm năng, hoặc tiết lộ những rủi ro không lường trước.

Trong Semrush Traffic & Market Toolkit, bạn có thể khám phá một bản tóm tắt thị trường bằng cách sử dụng Market Overview bảng điều khiển. Chúng tôi đã nhập Paypal.com và công cụ đã tạo ra bản tóm tắt này về ngành công nghiệp xử lý thanh toán tại thị trường Mỹ.

Mặc dù thị trường Mỹ lớn, nhưng mức độ hợp nhất là trung bình, có nghĩa là sẽ không dễ dàng để cạnh tranh. Điều này là do một số ít miền—đặc biệt là Paypal.com—sở hữu gần như toàn bộ thị trường xử lý thanh toán.

Tuy nhiên, khi thay đổi địa điểm sang Brazil, thị trường trông có vẻ khác.

Tuy nhiên, một số ít công ty sở hữu phần lớn thị trường, nhưng thị phần giữa các công ty này phân bổ rộng rãi hơn. Quy mô thị trường cũng nhỏ hơn đáng kể so với thị trường Mỹ, cho thấy nhu cầu thị trường thấp hơn.

Cuối cùng, chúng tôi đã xem xét Nhật Bản, nơi có vẻ như cung cấp tiềm năng tốt nhất.

Bởi vì thị phần được phân bổ đều hơn giữa một số lượng lớn người chơi, nên việc cạnh tranh trên thị trường Nhật Bản dễ dàng hơn so với thị trường Brazil hoặc Mỹ. TAM nhỏ hơn một chút, nhưng SAM cũng nhỏ hơn theo tỷ lệ, có nghĩa là thị trường có nhiều tiềm năng để phát triển.

Bước 2. Có cái nhìn tổng quan về bối cảnh cạnh tranh trong các thị trường tiềm năng của bạn

Khi bạn phát hiện ra các địa điểm hàng đầu để mở rộng, hãy làm quen với bối cảnh cạnh tranh. Hiểu biết về cách bố trí của sân chơi, sức mạnh của đối thủ và các chiến lược mà họ đang sử dụng cho phép bạn gia nhập thị trường với những gì bạn có thể mong đợi.

Một ma trận cạnh tranh là một cách tuyệt vời để xem xét thị trường như một tổng thể. Quadrant Tăng Trưởng được tìm thấy trong Tổng quan Thị Trường bảng điều khiển là một ví dụ về ma trận cung cấp bố cục trực quan về sự cạnh tranh dựa trên traffic và tỷ lệ tăng trưởng traffic.

Tại Nhật Bản, paypal.com là một người chơi đã được thiết lập, có nghĩa là miền này luôn có traffic cao, nhưng không thấy nhiều sự tăng trưởng. Chúng tôi cũng có thể xem xét hai công ty trong danh mục “Những Người Thay Đổi Trò Chơi”. Tất cả họ dường như đang trên một quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

Khi chúng tôi đã xác định được các công ty cụ thể mà chúng tôi quan tâm, chúng tôi có thể chuyển sang các bảng điều khiển khác, như Traffic Analyticsbảng điều khiển, để đi sâu vào các xu hướng traffic và tăng trưởng. Chúng tôi sẽ khám phá điều này chi tiết hơn trong Bước 5.

Bước 3. Phân tích hành vi và dữ liệu phễu của khách hàng tiềm năng trong các thị trường đã chọn

Trong khi thông tin về đối thủ là một thành phần quan trọng của nghiên cứu thị trường mới, nó chỉ là một phần của bức tranh. Bên cạnh sự cạnh tranh, bạn cần hiểu hành vi tiêu dùng và các mẫu mua sắm trong thị trường để mở rộng thành công.

Để bắt đầu, hãy phân tích cẩn thận dữ liệu nội bộ của bạn để phát hiện các xu hướng liên quan đến các thị trường cụ thể mà bạn đang xem xét.

• Bạn có thấy sự gia tăng trong số lượng khách hàng tiềm năng từ một thị trường cụ thể, mặc dù đầu tư hạn chế ở đó không?
• Bạn có thấy chu kỳ bán hàng ngắn hơn hoặc tỷ lệ thắng cao hơn ở một số thị trường không?
• Giá mua trung bình có cao hơn ở một thị trường nhất định không?

Hầu hết các nền tảng phân tích nội bộ theo dõi phân phối traffic theo vị trí để bạn có thể thấy nó xuất phát từ đâu, điều gì xảy ra với traffic đó khi đến nơi, và mức độ chuyển đổi của nó. Bạn cũng có thể sử dụng bảng điều khiển USA hoặc bảng điều khiển Countries để xem các xu hướng traffic theo tiểu bang hoặc quốc gia trong thị trường của bạn.

Bảng điều khiển Sources & Destinations của Semrush cung cấp dữ liệu người dùng từ các đối thủ tiềm năng trong các thị trường dự kiến. Dữ liệu dưới đây phản ánh hoạt động của Paypal tại Đức.

Với Bảng này, chúng ta có thể thấy người dùng đến từ đâu (nguồn), và họ đi đâu sau khi truy cập paypal.com (điểm đến).

Đối với thị trường Đức, biểu đồ này cung cấp một số thông tin thú vị. Ví dụ, một số nguồn phát triển hàng đầu liên quan đến dịch vụ thực phẩm. Để tìm hiểu thêm về xu hướng này, chúng ta có thể lọc biểu đồ theo danh mục “Thực phẩm & Đồ uống”.

Về việc hiểu người dùng của chúng ta, và cách chúng ta có thể kết nối nếu chúng ta mở rộng vào thị trường Đức, thông tin này có thể bổ sung cho chiến lược của chúng ta.

Ví dụ, nếu chúng ta đang tìm kiếm đối tác để sử dụng hệ thống xử lý thanh toán của mình, chúng ta có thể hướng tới các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

Để hiểu rõ hơn về các sản phẩm và dịch vụ phổ biến trong số người dùng ở một thị trường cụ thể, hãy bắt đầu với bảng điều khiển Subfolders & Subdomains . Tại đây, bạn có thể xem các subfolder trong trang web của đối thủ nhận được nhiều traffic nhất từ một khu vực cụ thể.

Với bảng Subfolders, bạn có thể xem số liệu traffic cho các subfolder cụ thể từ một vị trí cụ thể (trong trường hợp này là Đức) dựa trên loại traffic. Dữ liệu có thể tiết lộ các sản phẩm phổ biến nhất và cách mọi người tiếp cận chúng.

Cuối cùng, bạn có thể thu thập thông tin về dữ liệu phễu khách hàng quay lại bảng điều khiển Traffic Analytics. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ khám phá chỉ số Chuyển đổi Mua hàng. Chỉ số này cho bạn biết tỷ lệ phần trăm các lần truy cập trang web kết thúc bằng một giao dịch thanh toán.

Bạn có thể xem xét kỹ lưỡng phễu marketing tổng thể với bảng điều khiển Top Pages . Tại đây, bạn không chỉ phát hiện ra các trang phổ biến nhất, mà bạn cũng có thể xác định các nguồn nào thúc đẩy traffic đến những trang này, và phát triển hiểu biết về cách khách hàng di chuyển qua phễu marketing.

Xét tổng thể, thống kê traffic theo địa lý, hành trình người dùng dựa trên vị trí, các subfolder và trang hàng đầu, cùng với các chuyển đổi ước tính cung cấp cái nhìn tốt hơn về đối tượng và cách tiếp cận họ sau khi mở rộng.

Bước 4. Xem xét các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội trong kinh doanh

Ngoài hành vi của khán giả và dữ liệu phễu, văn hóa và xã hội của khu vực mục tiêu có thể ảnh hưởng đến kinh doanh. Khi xem xét những yếu tố này, bước đầu tiên là kiểm tra các giả định của chính chúng ta và giữ một tâm trí cởi mở đối với sự khác biệt. Từ góc độ này, chúng ta có thể bắt đầu công việc hiểu biết.

Để thu thập thông tin nhân khẩu học thị trường một cách rộng rãi, hãy sử dụng bảng điều khiển Demographics . Dữ liệu này làm sáng tỏ độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý của khán giả.

Khi mở rộng ra ngoài thế giới nói tiếng Anh, hãy xem xét sự khác biệt văn hóa, và cũng xem xét trình độ tiếng Anh trong khu vực mục tiêu.

Ví dụ, trình độ tiếng Anh cao ở Đức, trung bình ở Pháp và thấp ở Nhật Bản. Điều này có nghĩa là chi phí liên quan đến việc địa phương hóa sản phẩm của bạn, cùng với tất cả các giao tiếp liên quan, có thể khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia này.

Cuối cùng, hãy xem xét các luật và quy định trong khu vực địa lý tiềm năng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Một số vấn đề pháp lý phổ biến bao gồm:

• Nghĩa vụ thuế
• Chính sách môi trường địa phương
• Bảo vệ dữ liệu và tài sản trí tuệ
• Quy trình tuyển dụng và các vấn đề nhân sự
• Bất động sản
• Giới hạn trong marketing và quảng cáo
• Cấu trúc doanh nghiệp và ghi chép hồ sơ

Mặc dù việc hiểu các luật và quy định liên quan là quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp, nhưng luôn hợp lý khi nhận sự trợ giúp pháp lý khi mở rộng kinh doanh vào các thị trường mới. Vi phạm luật kinh doanh, ngay cả khi vô tình, có thể tốn kém và gây tổn hại đến danh tiếng của doanh nghiệp.

Bước 5. Đánh giá hiệu suất so với đối thủ và theo dõi xu hướng

Bất kể độ sâu và chất lượng của nghiên cứu thị trường ban đầu của bạn, việc theo dõi sự thay đổi của thị trường và các xu hướng mới nổi trước, trong và sau khi mở rộng thị trường là rất quan trọng. Nghiên cứu đối thủ và khán giả của bạn một cách liên tục là cách tốt nhất để hành động.

Các chỉ số bạn chọn để theo dõi có thể phụ thuộc vào ngành cụ thể của bạn, mặc dù Semrush cung cấp một số tùy chọn hữu ích để đánh giá theo thời gian. Dưới đây là 3 ví dụ:

• Sử dụng bảng điều khiển Xu hướng Hàng ngày để đánh giá hiệu suất trang web của bạn trong khu vực nội địa nhằm đảm bảo doanh nghiệp của bạn đang theo kịp đối thủ trong nước. Mặc dù việc mở rộng vào các thị trường mới là điều thú vị, nhưng sự ổn định ở nhà là rất quan trọng.

• So sánh hiệu suất của bạn với các đối thủ ở khu vực mục tiêu mới của bạn. Những đối thủ này có thể tương tự như những đối thủ từ thị trường nội địa của bạn, hoặc họ có thể là những đối thủ cụ thể cho thị trường mới của bạn. Điều này đảm bảo bạn đang có được sự chú ý và cho phép bạn xác định và thực hiện các chiến thuật thành công của đối thủ.

• So sánh khối lượng traffic giữa các khu vực. So sánh động lực traffic giữa các quốc gia và phân tích sự khác biệt trong hành vi trực tuyến ở mỗi khu vực. Tìm kiếm các mẫu dựa trên mùa hoặc sự kiện hiện tại để cho bạn một cái nhìn tốt hơn về cách cạnh tranh trong thị trường này.

Tổ chức Dữ liệu Đánh giá Thị trường của Bạn, Tạo Ra Những Thông Tin Thị Trường và Phát Triển Kế Hoạch

Mở rộng vào một thị trường mới yêu cầu rất nhiều nghiên cứu. Khi thu thập dữ liệu cho một số địa điểm, việc tổ chức là rất quan trọng. Để được trợ giúp, hãy thử sử dụng Ma trận Quyết định Đánh giá Thị Trường. Bạn có thể sao chép bảng tính vào Google Drive của mình bằng cách làm theo liên kết và sau đó điền vào bảng với tất cả dữ liệu bạn đã thu thập.

Ma trận này là một cách thuận tiện để tập hợp tất cả các chỉ số liên quan ở một nơi để xác định quốc gia nào nhận được điểm cao nhất và có thể có tiềm năng lớn nhất. Sử dụng nó để thông báo chiến lược của bạn khi xác định khách hàng mục tiêu và đánh giá bản thân so với các đối thủ cốt lõi để đảm bảo bạn đã sẵn sàng cho việc ra mắt.