Phân tích thị trường là gì?
Phân tích thị trường là quá trình nghiên cứu thị trường cụ thể của bạn và vị trí của bạn trong đó để xác định nhu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thành công.
Thông thường, một phân tích thị trường bao gồm:
- Xác định quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng
- Nhận diện và phân tích đối thủ cạnh tranh
- Hiểu nhu cầu và hành vi của khán giả
- Phân tích xu hướng ngành
Cách thực hiện phân tích thị trường
Thực hiện phân tích thị trường bao gồm bảy bước:
- Xác định mục đích
- Phân tích quy mô thị trường và tăng trưởng
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
- Xác định đối tượng mục tiêu của bạn
- Phân tích xu hướng ngành
- Thực hiện phân tích SWOT
- Tóm tắt dữ liệu và đưa ra khuyến nghị
1. Xác định mục đích
Bắt đầu bằng cách xác định bạn đang cố gắng đạt được điều gì khi thực hiện phân tích thị trường để giữ cho công việc của bạn tập trung.
Bạn có đang tìm cách xác thực một sản phẩm hoặc dịch vụ mới không? Đánh giá một khoản đầu tư tiềm năng? Chuẩn bị cho việc mở rộng?
Sau đó, hãy viết một hoặc hai câu tóm tắt mục đích và phạm vi nghiên cứu thị trường của bạn. Ví dụ:
“Mục đích của phân tích thị trường này là xác định xem có một phân khúc chưa được phục vụ trong thị trường của chúng tôi cho phần mềm lập lịch của chúng tôi hay không.”
Điều này sẽ giúp hướng dẫn phần còn lại của quy trình của bạn.
2. Phân tích quy mô thị trường và tăng trưởng
Xác định quy mô thị trường của bạn và tốc độ tăng trưởng của nó sẽ giúp bạn quyết định xem một cơ hội tiềm năng có đáng để theo đuổi hay không.
Ba chỉ số chính bạn sẽ muốn xem xét là:
- Thị trường có thể tiếp cận tổng thể (TAM): Tổng nhu cầu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, giả sử bạn có thể bán cho 100% thị trường
- Thị trường có thể phục vụ (SAM): Phần của thị trường mà bạn có thể phục vụ thực tế, xem xét các yếu tố như khả năng của bạn và khu vực địa lý mục tiêu
- Thị trường có thể đạt được (SOM): Phần của SAM mà bạn có thể thực sự đạt được, xem xét tài nguyên và sự cạnh tranh của bạn
Bạn có thể sử dụng công cụ Market Overview của Semrush để khám phá TAM và SAM cho một thị trường cụ thể. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập tên miền của bạn (hoặc một thay thế phù hợp nếu bạn chưa ra mắt) và tên miền của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn.
Tiếp tục với ví dụ về phần mềm lập lịch của chúng tôi, TAM của bạn có thể bao gồm tất cả các phòng gym và studio thể hình ở Mỹ. Và SAM của bạn sẽ bao gồm những nơi phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn (ví dụ: các phòng gym và salon độc lập ở khu vực đô thị).
Còn về SOM của bạn, đây luôn là một ước lượng. Bạn có thể có một ý tưởng sơ bộ về SOM của mình bằng cách xem xét:
- Mức độ khả năng hiển thị mà bạn có thể thực sự tạo ra dựa trên ngân sách marketing của bạn
- Tỷ lệ chuyển đổi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự
- Giá cả của bạn
Khi bạn có cái nhìn rõ hơn về quy mô thị trường, bạn có thể xác định tiềm năng tăng trưởng bằng cách phân tích:
- Tỷ lệ tăng trưởng thị trường: Nhu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có đang tăng theo thời gian không? Hãy xem xét dữ liệu tìm kiếm lịch sử, báo cáo ngành và dữ liệu tài chính từ các công ty công khai trong ngành của bạn để tìm hiểu thêm.
- Sự hợp nhất thị trường: Thị trường của bạn có bị chi phối bởi một số ít các công ty lớn không? Hay có nhiều đối thủ nhỏ hơn? Nếu thị trường chứa nhiều công ty nhỏ hơn, có khả năng có nhiều không gian hơn cho bạn để đổi mới.
3. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của bạn giúp bạn phát hiện ra các khoảng trống trên thị trường, tìm kiếm cơ hội để nổi bật và tinh chỉnh vị trí của bạn.
Bạn có thể đã biết ai là đối thủ hàng đầu của mình. Ví dụ, nếu bạn cung cấp phần mềm lập lịch, bạn có thể đã biết rằng các đối thủ của bạn bao gồm các công ty như Calendly.
Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau để phát hiện thêm nhiều đối thủ hơn:
- Hỏi khách hàng và khách hàng tiềm năng về các giải pháp khác mà họ đang sử dụng hoặc đã sử dụng trong quá khứ
- Tham gia các diễn đàn và cộng đồng ngành để tìm hiểu về các giải pháp khác mà khách hàng tiềm năng đang thảo luận
- Kiểm tra các trang đánh giá và so sánh để xem các giải pháp khác được liệt kê trong danh mục của bạn
Ngoài việc thực hiện phân tích cạnh tranh một lần, bạn cũng nên theo dõi đối thủ của mình một cách liên tục. Công cụ Competitor Monitoring của Semrush có thể giúp bạn ở đây.
Bạn sẽ có thể theo dõi nội dung, mạng xã hội và quảng cáo của đối thủ để cập nhật những thay đổi trong chiến lược, giá cả, vị trí và nhiều hơn nữa.
4. Xác định đối tượng mục tiêu của bạn
Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau để có cái nhìn rõ hơn về đối tượng mục tiêu của bạn và nhu cầu cũng như hành vi của khách hàng tiềm năng:
- Khảo sát: Thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn khách hàng tiềm năng (có thể bằng cách sử dụng một công cụ khảo sát cho phép bạn thăm dò một nhóm cụ thể) để có được những hiểu biết định lượng. Khảo sát rất tốt để xác định các mẫu và xu hướng trong hành vi hoặc sở thích của khách hàng.
- Phỏng vấn: Thực hiện các cuộc phỏng vấn một-một với khách hàng để tìm hiểu thêm về động lực và những điểm đau của họ. Phỏng vấn cho phép bạn phát hiện những hiểu biết định tính khó nắm bắt bằng khảo sát.
- Lắng nghe trên mạng xã hội: Sử dụng các công cụ như ứng dụng Brand Monitoring để theo dõi các đề cập đến thương hiệu của bạn, các đối thủ cạnh tranh và các thuật ngữ ngành liên quan trên mạng xã hội. Để có cái nhìn sâu sắc về những cuộc trò chuyện thực sự mà khách hàng mục tiêu của bạn đang tham gia.
- Theo dõi đánh giá: Đọc qua các đánh giá về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và các giải pháp cạnh tranh. Điều này cho phép bạn tìm hiểu những gì khách hàng thích hoặc không thích về một giải pháp cụ thể — và hiểu được giải pháp lý tưởng của họ trông như thế nào.
- Phân tích nhật ký hỗ trợ khách hàng: Phân tích nhật ký hỗ trợ khách hàng (nếu có thể) để tìm hiểu loại câu hỏi mà khách hàng đang đặt ra và các vấn đề mà họ gặp phải. Điều này có thể giúp tiết lộ những điểm đau lớn nhất của khách hàng và những kỳ vọng chung của họ.
- Công cụ nghiên cứu đối tượng: Các công cụ nghiên cứu đối tượng có thể giúp bạn hiểu rõ về độ tuổi, giới tính và phân bố địa lý của đối tượng mục tiêu chỉ trong nháy mắt.
Bằng cách kết hợp những phương pháp này, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về đối tượng mục tiêu của mình. Bao gồm cách mà khách hàng tiềm năng của bạn suy nghĩ, những gì họ cần và những gì khiến họ khó chịu.
Từ đây, bạn có thể sử dụng các thuộc tính sau để xác định thị trường mục tiêu của mình:
- Nhân khẩu học: Độ tuổi, giới tính và vị trí
- Kinh tế xã hội: Thu nhập, trình độ học vấn và quy mô hộ gia đình
- Tâm lý học: Hành vi, sở thích, giá trị và lối sống
- Thông tin doanh nghiệp (nếu bạn ở B2B): Quy mô công ty, ngành nghề và doanh thu công ty
Sau đó, sử dụng những thông tin trên để tạo ra persona người mua (những đại diện hư cấu của khách hàng mục tiêu của bạn) hoặc hồ sơ khách hàng lý tưởng (mô tả các công ty mục tiêu sẽ phù hợp nhất với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn). Để bạn có thể tạo ra thông điệp hiệu quả hơn sau này.
Trong ví dụ về phần mềm lập lịch của chúng tôi, hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn có thể là các phòng gym độc lập với ít hơn 10 nhân viên, nằm ở khu vực đô thị và cần một hệ thống đặt chỗ hiệu quả.
5. Phân tích xu hướng ngành
Phân tích xu hướng ngành sẽ giúp bạn dự đoán những thay đổi trong hành vi khách hàng, phát hiện công nghệ mới nổi và khám phá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
Ví dụ, phân tích xu hướng ngành có thể giúp một công ty phần mềm lập lịch nhận ra có sự chuyển dịch toàn ngành sang đặt chỗ qua di động hoặc lập lịch hẹn dựa trên AI. Phát hiện những xu hướng này sớm có thể giúp định hình lộ trình sản phẩm và thông điệp của bạn.
Dưới đây là một vài nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về các xu hướng trong ngành của mình:
- Các công ty nghiên cứu thị trường: Các công ty độc lập như McKinsey & Company, Gartner, và Forrester công bố các báo cáo chi tiết về nhiều ngành khác nhau. Bạn có thể sử dụng những báo cáo này để tìm hiểu về các xu hướng và dự báo ngành ở cấp độ cao.
- Các nền tảng dữ liệu thị trường: Các nền tảng như Statista và IBISWorld có thể cung cấp thông tin về những thay đổi cụ thể trong thị trường của bạn theo thời gian
- Các ấn phẩm thương mại và blog ngành: Các ấn phẩm thương mại chuyên dụng và blog ngành có thể giúp bạn theo dõi các chủ đề mới nổi và các động thái cạnh tranh
6. Thực hiện phân tích SWOT
Thực hiện một phân tích SWOT sẽ giúp bạn hiểu vị trí hiện tại của mình trong thị trường khi bạn liệt kê tất cả các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.
Sử dụng những câu hỏi này để xác định những gì cần đưa vào từng phần:
- Điểm mạnh: Bạn làm điều gì đó đặc biệt tốt? Điều gì tách bạn ra khỏi đối thủ cạnh tranh?
- Điểm yếu: Có những điều gì bạn thiếu? Đối thủ đang làm tốt hơn bạn điều gì?
- Cơ hội: Có yếu tố bên ngoài nào (như xu hướng, khoảng trống hoặc thay đổi) trong thị trường mà bạn có thể tận dụng không?
- Mối đe dọa: Có điều gì đó (ví dụ, một thay đổi sắp tới trong luật hoặc quy định của bang) có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn không?
Dưới đây là cách mà điều này có thể trông như thế nào cho ví dụ phần mềm lập lịch của chúng tôi:
- Điểm mạnh: Giao diện thân thiện với người dùng và thiết lập nhanh chóng
- Điểm yếu: Thiếu tích hợp lịch của bên thứ ba và nhận diện thương hiệu hạn chế
- Cơ hội: Một phân khúc thị trường chưa được khai thác cho các phòng gym nhỏ, độc lập
- Mối đe dọa: Các đối thủ lớn hơn cung cấp phiên bản freemium
7. Tóm tắt dữ liệu và đưa ra khuyến nghị
Khi bạn đã thu thập thông tin thị trường bằng các bước đã nêu ở trên, hãy biến những thông tin đó thành một báo cáo có thể hành động.
Bắt đầu bằng cách tổ chức các phát hiện của bạn thành các danh mục:
- Quy mô và tăng trưởng thị trường
- Nhu cầu và hành vi của khách hàng
- Cảnh quan cạnh tranh
- Xu hướng ngành
- Cơ hội và rủi ro
Hãy chắc chắn làm nổi bật những thông tin chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định. Và hãy nhớ liên kết mỗi thông tin với mục đích chính của phân tích của bạn (mà bạn đã xác định ở bước đầu tiên).
Sử dụng ví dụ về phần mềm lập lịch của chúng tôi, phân tích thị trường của bạn có thể phát hiện rằng một số lượng tương đối lớn các phòng gym nhỏ, độc lập vẫn đang sử dụng hệ thống đặt chỗ thủ công.
Với điều đó trong tâm trí, bạn có thể quyết định tập trung chiến lược ra mắt thị trường của mình vào các doanh nghiệp chưa áp dụng công cụ kỹ thuật số.
Cách các chuyên gia thực hiện phân tích thị trường vào năm 2025
Chúng tôi đã khảo sát 100 nhà tiếp thị về cách họ thực hiện phân tích thị trường và phát hiện ra rằng những lý do phổ biến nhất cho việc thực hiện những đánh giá này bao gồm:
- Xác định nhu cầu và điểm đau của khách hàng (59%)
- Phân tích đối thủ (39%)
- Cải thiện nhắm mục tiêu hoặc phân khúc (37%)
- Phát hiện xu hướng ngành (31%)
- Định kích thước thị trường (31%)
Nhiều nhà tiếp thị mà chúng tôi khảo sát (40%) thực hiện một số hình thức phân tích thị trường hàng tháng. Và hầu hết các phân tích được kích hoạt bởi việc ra mắt sản phẩm hoặc tính năng.
Khi thực hiện phân tích thị trường, các nhà tiếp thị dựa vào những nguồn dữ liệu này nhiều nhất:
- Google Search (53%)
- Khảo sát khách hàng (45%)
- Các trang web đối thủ (38%)
- Lắng nghe xã hội (38%)
- Phỏng vấn khách hàng (36%)
Những thách thức lớn nhất mà các marketer gặp phải khi thực hiện phân tích thị trường là thiếu dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật và hạn chế truy cập vào thông tin khách hàng.
Phân tích xu hướng thị trường và vượt qua đối thủ
Thực hiện phân tích thị trường là rất quan trọng để xác định chiến lược đúng đắn nhằm vượt qua đối thủ và thành công trong thị trường của bạn.
Bộ công cụ Traffic & Market Toolkit của Semrush giúp bạn dễ dàng có được những thông tin chi tiết về đối thủ và thị trường mục tiêu của bạn.
Hãy thử ngay hôm nay.
Đưa góc nhìn thành kế hoạch.
Chia sẻ website và mục tiêu để LionTech tư vấn giải pháp phù hợp.
Đăng ký tư vấn ↗