Phần mềm quản lý khách hàng, còn được gọi là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tập trung sales, marketing và dịch vụ khách hàng tại một nơi để tinh gọn hoạt động hằng ngày.
Mỗi phần mềm quản lý khách hàng đều có các tính năng riêng. Tuy nhiên, những sản phẩm hàng đầu đều có chung các thành phần cốt lõi giúp bạn quản lý hoạt động giao tiếp với khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
8 phần mềm quản lý khách hàng tốt nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp
Mỗi hệ thống quản lý khách hàng đáp ứng những nhu cầu kinh doanh khác nhau.
Để giúp bạn xác định lựa chọn phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình, chúng tôi đã tổng hợp các tính năng, ưu và nhược điểm của những nền tảng CRM hàng đầu dành cho nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau.
Các công cụ dưới đây (được liệt kê không theo thứ tự cụ thể) nhiều lần đạt thứ hạng cao trên các danh bạ phần mềm uy tín như Capterra và G2. Nhìn chung, tất cả đều được đánh giá là tốt nhất về tính năng và trải nghiệm người dùng.
1. Hubspot CRM, phù hợp nhất với doanh nghiệp đang trên đà phát triển
Phù hợp nhất với: Doanh nghiệp nhỏ có ngân sách hạn chế và mới bắt đầu sử dụng phần mềm CRM.
Hubspot CRM là nền tảng quản lý khách hàng tất cả trong một dành cho doanh nghiệp đang phát triển. Hubspot cung cấp bộ tính năng miễn phí mạnh mẽ giúp nâng cao năng suất của các thành viên trong nhóm:
- Dashboard hoạt động sales theo thời gian thực dành cho quản lý sales
- Hồ sơ khách hàng tiềm năng được bổ sung thông tin để nhân viên sales sắp xếp và phân loại các giao dịch
- Công cụ quản lý quảng cáo cùng các mẫu biểu mẫu và landing page dành cho marketer
- Hộp thư đến chung tập trung dữ liệu cho các nhóm hỗ trợ khách hàng
- Mẫu email, công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng và quy trình làm việc dành cho quản lý vận hành
- Thông tin liên hệ được cập nhật và quản lý dự án trong một công cụ duy nhất dành cho chủ doanh nghiệp
Nền tảng này còn có các tính năng giúp bạn duy trì kết nối với khách hàng, chẳng hạn như lên lịch họp, theo dõi email, gọi điện và live chat.
Hubspot xây dựng CRM hướng đến tăng trưởng, vì vậy sản phẩm phù hợp với chủ doanh nghiệp ở mọi giai đoạn.
Điều này được thực hiện thông qua các “Hubs” dành cho sales, marketing và dịch vụ khách hàng, có thể được bổ sung khi doanh nghiệp mở rộng, cùng bộ CRM đầy đủ dành cho các tổ chức cấp enterprise.
Ưu điểm:
- Các tính năng CRM cốt lõi miễn phí
- Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng tăng năng suất
- Chuỗi email được cá nhân hóa dành cho khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại
Nhược điểm:
- Tự động hóa sales bị hạn chế trong phiên bản miễn phí
- Khả năng tùy chỉnh hạn chế
- Các tiện ích bổ sung “Hub” và gói tính phí theo người dùng có thể khiến chi phí tăng cao đối với doanh nghiệp nhỏ
Giá:
- CRM cơ bản miễn phí và không giới hạn số người dùng
- Các tiện ích bổ sung Sales Hub và Service Hub có giá khởi điểm 9 USD cho mỗi người dùng bổ sung mỗi tháng. Marketing Hub có giá từ 18 USD mỗi tháng.
- Các gói Full CRM Suite có giá từ 30 USD mỗi tháng cho doanh nghiệp nhỏ đến 5.000 USD mỗi tháng cho doanh nghiệp lớn
Đánh giá trên Capterra: 4.5/5
2. Bigin by Zoho CRM, lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và freelancer
Phù hợp nhất với: Doanh nghiệp nhỏ, freelancer và startup đang tìm cách đơn giản để quản lý mối quan hệ và dữ liệu khách hàng.
Bigin by Zoho CRM là nền tảng CRM dành cho người mới bắt đầu, giúp bạn dễ dàng theo dõi lead và quản lý danh bạ. Nền tảng này được tạo riêng cho doanh nghiệp nhỏ muốn chuyển đổi khỏi việc dùng bảng tính.
Giao diện gọn gàng, dễ làm quen; Bigin còn có gói miễn phí với đủ tính năng để tạo lead mới và nuôi dưỡng khách hàng. Tất cả các gói đều giúp bạn:
- Tạo danh sách liên hệ
- Xem nhanh tổng quan về sales pipeline
- Thiết kế biểu mẫu thu thập email bắt mắt bằng trình chỉnh sửa kéo thả
- Chạy các báo cáo tạo sẵn
- Triển khai các chiến dịch email marketing
- Tự động hóa workflow
- Kết nối với các ứng dụng Zoho khác
Gói trả phí cho phép bạn sử dụng nhiều thành phần có thể tùy chỉnh và các tính năng bổ sung, bao gồm dashboard tùy chỉnh, workflow nâng cao và tích hợp liền mạch với nhiều ứng dụng bên thứ ba.
Ưu điểm:
- Tích hợp sẵn dịch vụ điện thoại để bạn quản lý liên lạc với khách hàng ở cùng một nơi
- Giao diện thân thiện với người mới dùng trên máy tính và mobile
- Có tính năng tự động hóa trong tất cả các gói
Nhược điểm:
- Sales pipeline hạn chế
- Chỉ các gói trả phí mới có hỗ trợ onboarding
- Một số tích hợp trên mobile chỉ hỗ trợ iOS (không hỗ trợ Android)
Giá:
- Tài khoản miễn phí cho một người dùng
- Các gói trả phí có giá từ 7 đến 12 USD mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hằng năm). Dùng thử miễn phí bất kỳ gói trả phí nào trong 15 ngày.
Đánh giá trên Capterra: 4.6/5
3. Monday Sales CRM, lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp muốn cải thiện khả năng cộng tác của nhóm
Phù hợp nhất với: Doanh nghiệp thuộc mọi quy mô muốn cải thiện workflow bán hàng bằng tính năng tự động hóa.
monday Sales CRM là nền tảng CRM có thể tùy chỉnh và công cụ bán hàng giúp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, từ lead đến chốt giao dịch.
Ưu điểm lớn nhất của nền tảng là dễ sử dụng. Dashboard đầy màu sắc sử dụng thư mục và bảng, với tối đa 20 loại cột khác nhau để quản lý lead, liên hệ và giao dịch. Nhờ vậy, bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các khách hàng và ưu tiên những khách hàng tiềm năng.
Trung tâm mẫu phong phú của monday cũng giúp nền tảng dễ sử dụng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu, từ sales pipeline hoàn chỉnh đến tài nguyên dành cho nhóm bán hàng và quy trình onboarding khách hàng.
Nhiều mẫu trong số này có các tích hợp và tính năng tự động hóa hữu ích, giúp bạn triển khai nhanh chóng để tinh gọn quy trình.
monday cũng bao gồm:
- Các tính năng tự động hóa được kích hoạt để cải thiện năng suất. Ví dụ: bạn có thể thiết lập quy tắc tự động hóa, theo đó khi bạn đánh dấu một tác vụ là "done," CRM sẽ lập tức thông báo cho quản lý dự án.
- Timeline quản lý công việc, lịch, bảng trắng, dashboard và tính năng theo dõi thời gian giúp cải thiện sự cộng tác và quy trình làm việc
- Chấm điểm lead tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp lớn, giúp đội ngũ bán hàng ưu tiên những lead đủ tiêu chuẩn nhất
Ưu điểm:
- Giao diện kéo-thả dễ sử dụng, phối màu đồng bộ
- Không giới hạn số bảng ở tất cả các gói
- Dễ dàng tạo và triển khai các quy tắc tự động hóa
Nhược điểm:
- Số lượng hành động tự động hóa mỗi tháng bị giới hạn
- Các gói trả phí yêu cầu tối thiểu ba chỗ (người dùng)
- Một số tính năng quản lý bán hàng và báo cáo chỉ có trong gói Enterprise
Giá:
- Ưu đãi giảm giá dành cho tổ chức phi lợi nhuận
- Các gói trả phí có giá từ $10 đến $24 cho mỗi chỗ mỗi tháng. Người dùng Enterprise có thể chọn các gói tùy chỉnh. Bạn cũng có thể dùng thử miễn phí bất kỳ gói nào trong 14 ngày.
Đánh giá trên Capterra: 4.7/5
4. Keap: Phù hợp nhất với doanh nghiệp dịch vụ
Phù hợp nhất với: Các doanh nghiệp đang phát triển chủ yếu tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng qua email.
Keap (trước đây có tên là Infusionsoft) là nền tảng toàn diện về quản lý quan hệ khách hàng và marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ.
Nền tảng này giúp bạn dễ dàng quản lý danh bạ, lead, hoạt động giao tiếp, marketing, thanh toán và báo cáo từ một dashboard thân thiện với người dùng.
Tuy nhiên, giống như monday.com, điểm mạnh lớn nhất của nền tảng này là tự động hóa.
Tính năng Easy Automations cho phép bạn dùng các câu lệnh “when → then” để tinh gọn những tác vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ, khi ai đó điền vào biểu mẫu, thì Keap sẽ tự động gửi email cho họ.
Bạn có thể dùng Easy Automations cho:
- Email follow-up
- Follow-up sau khi mua hàng
- Gửi báo giá
- Nhắc thanh toán hóa đơn
- Nhắc lịch hẹn
- Phân khúc đối tượng
Keap cho biết các tính năng tự động hóa này có thể giúp bạn tiết kiệm 10 giờ mỗi tuần, tăng doanh thu 39% và tăng số lượng lead lên 53%.
Nền tảng này còn có thư viện lớn gồm các mẫu email và tin nhắn có thể tùy chỉnh, kết hợp với tính năng tự động hóa để tiết kiệm thêm thời gian.
Ưu điểm:
- Các tính năng tự động hóa có sẵn và dễ thiết lập
- Mẫu email và chuỗi bán hàng
- Giao diện thân thiện với người dùng
Nhược điểm:
- Không có gói miễn phí
- Gói cơ bản không có tính năng phân tích marketing
- Khó làm quen với các tính năng nâng cao
Giá:
- Gói Pro của Keap bắt đầu từ $159 mỗi tháng. Gói Max bắt đầu từ $229 mỗi tháng cho 2500 liên hệ và ba người dùng. Bạn có thể thêm người dùng với một khoản phí. Cả hai gói đều đi kèm bản dùng thử miễn phí 14 ngày.
- Có gói Max Classic tùy chỉnh dành cho các nhóm doanh nghiệp lớn
Đánh giá trên Capterra: 4.1/5
5. ClickUp, phù hợp nhất với doanh nghiệp có dự án dành cho khách hàng
Phù hợp nhất với: Các nhóm muốn kết hợp quản lý dự án và quản lý quan hệ khách hàng trên cùng một nền tảng.
ClickUp là công cụ quản lý dự án giúp các nhóm dễ dàng giao nhiệm vụ, đặt thời hạn và cộng tác để làm việc hiệu quả hơn.
Những tính năng này cho phép bạn biến ClickUp thành một dashboard để quản lý sales pipeline, tài khoản và hoạt động giao tiếp với khách hàng.
Các công cụ CRM của nền tảng giúp bạn:
- Sắp xếp tài khoản và đơn hàng của khách hàng dưới dạng danh sách, bảng Kanban hoặc bảng dữ liệu
- Tùy chỉnh dashboard dữ liệu khách hàng với hơn 50 widget để đo lường doanh số và giá trị vòng đời
- Tích hợp email để cộng tác với khách hàng và hướng dẫn khách hàng mới từ một trung tâm duy nhất
- Thêm liên kết giữa các nhiệm vụ và tài liệu để dễ dàng theo dõi công việc
- Giao nhiệm vụ cho từng giai đoạn trong pipeline và kích hoạt cập nhật trạng thái dựa trên hoạt động
- Tạo biểu mẫu thu thập lead mang thương hiệu riêng
- Tích hợp hơn 1.000 công cụ quản lý khách hàng
Nếu không muốn tự tùy chỉnh CRM từ đầu, bạn có thể bắt đầu bằng một mẫu.
ClickUp có các mẫu CRM dành cho quản lý tài khoản, môi giới bất động sản, dịch vụ khách hàng, hóa đơn, quản lý bệnh nhân và tuyển dụng ứng viên.
Ưu điểm:
- Dễ dàng tùy chỉnh nhiệm vụ bằng thao tác kéo-thả
- Danh sách và hệ thống phân cấp đơn giản để xử lý nhiều dự án
- Dashboard chi tiết
Nhược điểm:
- Các tính năng đo lường và báo cáo cơ bản
- Một số tính năng khó làm quen
- Dung lượng lưu trữ hạn chế trong gói miễn phí
Giá:
- Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
- Các gói trả phí có giá từ $5 đến $19 mỗi thành viên mỗi tháng. ClickUp cũng cung cấp gói Enterprise tùy chỉnh. Bạn có thể dùng thử miễn phí bất kỳ gói trả phí nào trong 14 ngày.
Đánh giá trên Capterra: 4.7/5
6. Zendesk Sell, phù hợp nhất với các nhóm tập trung vào hỗ trợ khách hàng
Phù hợp nhất với: Người dùng Zendesk và các nhóm bán hàng đang phát triển.
Zendesk Sell là CRM bán hàng hiện đại giúp bạn tăng doanh thu và làm việc hiệu quả hơn. Theo các nghiên cứu điển hình về Sell khách hàng cho biết mức tăng trưởng tổng thể có thể lên đến 50% và năng suất bán hàng tăng từ 25-50%.
Nếu bạn đang sử dụng Zendesk, Sell là lựa chọn hiển nhiên. Nền tảng này tích hợp liền mạch với các công cụ hỗ trợ khách hàng của Zendesk, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về trải nghiệm của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
Tuy nhiên, Sell cũng có nhiều điểm đáng chú ý khi sử dụng độc lập, kể cả với người dùng mới.
Nếu bạn chỉ muốn theo dõi tương tác với khách hàng và một sales pipeline duy nhất, gói cơ bản có đủ các tính năng thiết yếu. Gói này cho phép bạn thực hiện và nhận cuộc gọi, email, tin nhắn văn bản qua Sell Voice, đồng thời sử dụng các công cụ cộng tác nhóm.
Bạn cũng nhận được các báo cáo thiết yếu như phân tích funnel, tổng doanh số, phân bổ theo giai đoạn, các deal mới và nhiều nội dung khác.
Nâng cấp gói sẽ cung cấp cho bạn các công cụ thu thập lead, dự báo doanh số và theo dõi mục tiêu. Bạn cũng được sử dụng các tính năng báo cáo mở rộng, tích hợp ứng dụng và công cụ tự động hóa của Sell.
Giao diện trực quan, dễ học của Zendesk Sell phù hợp với những ai mới sử dụng phần mềm CRM.
Ưu điểm:
- Giao diện thân thiện với người dùng
- Bảng điều khiển analytics tùy chỉnh với thao tác kéo thả
- Khả năng theo dõi rõ ràng các tương tác với khách hàng
Nhược điểm:
- Không có gói miễn phí
- Các tính năng nâng cao chỉ có trong những gói đã nâng cấp
- Số lượng sales pipeline hạn chế
Giá: Các gói trả phí có giá từ $19 đến $99 mỗi người dùng mỗi tháng. Bạn có thể dùng thử bất kỳ gói nào trong 14 ngày miễn phí.
Đánh giá trên Capterra: 4.3/5
7. Pipedrive, phù hợp nhất với doanh nghiệp tập trung vào bán hàng và muốn có giao diện đơn giản
Phù hợp nhất với: Doanh nghiệp muốn thiết lập và sử dụng CRM dễ dàng mà không cần chuyên môn kỹ thuật.
Pipedrive là một CRM có thiết kế gọn gàng, trực quan, giúp bạn theo dõi mối quan hệ với khách hàng và sắp xếp hoạt động bán hàng dễ dàng mà không cần bảo trì nhiều.
Bên cạnh tính dễ sử dụng, lợi ích lớn nhất của Pipeline là Sales Assistant, công cụ có thể phân tích hiệu suất, cảnh báo rủi ro và đề xuất cách tự động hóa cũng như thúc đẩy doanh số.
Công cụ này giúp bạn tận dụng tối đa sản phẩm và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ bán hàng để làm việc hiệu quả hơn.
Sales Assistant có trong tất cả các gói. Tuy nhiên, các chức năng khác như chấm điểm lead, tự động hóa và bảng điều khiển tùy chỉnh chỉ có trong các gói nâng cấp và tiện ích bổ sung trả phí.
Pipedrive cũng thiếu một số tính năng có ở các nền tảng khác, chẳng hạn như tích hợp mạng xã hội và quản lý dự án.
Tuy nhiên, trải nghiệm người dùng của sản phẩm này bù đắp cho những hạn chế đó. Nếu bạn muốn một sản phẩm có thể thiết lập nhanh chóng và sử dụng mà không gặp trục trặc kỹ thuật, Pipedrive là lựa chọn phù hợp.
Ưu điểm:
- Quy trình làm quen dễ dàng
- Trợ lý bán hàng ứng dụng machine learning
- Không giới hạn sales pipeline có thể tùy chỉnh
Nhược điểm:
- Không có gói miễn phí
- Thiếu các tính năng dịch vụ khách hàng
- Hầu hết các gói cơ bản đều có báo cáo hạn chế
Giá: Các gói trả phí có giá từ $14.90 đến $99 mỗi người dùng mỗi tháng. Pipedrive cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho tất cả các gói.
Đánh giá trên Capterra: 4.5/5
8. Apptivo, phù hợp nhất với doanh nghiệp ecommerce
Phù hợp nhất với: Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các công ty ecommerce muốn sử dụng CRM có chi phí hợp lý.
Apptivo là một CRM có khả năng mở rộng, được thiết kế để phát triển cùng doanh nghiệp của bạn.
Phần mềm này gồm một loạt ứng dụng, trong đó có CRM mà bạn có thể tùy chỉnh để tích hợp công cụ quản lý dự án, bộ công cụ marketing hoặc tính năng lập hóa đơn.
Về cơ bản, bạn có thể xây dựng sản phẩm phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại của mình. Vì vậy, Apptivo phù hợp với doanh nghiệp nhỏ cũng như các tổ chức lớn.
Gói cơ bản của Apptivo không có nhiều tính năng như một số lựa chọn khác. Bạn sẽ có những chức năng thiết yếu, chẳng hạn như phần mềm theo dõi khách hàng và công cụ quản lý thông tin liên hệ.
Gói Lite bao gồm:
- Trường tùy chỉnh
- Tự động hóa quy trình làm việc
- Báo cáo và dashboard tùy chỉnh
- Tích hợp ứng dụng
- Nhiều sales pipeline
Tuy nhiên, Apptivo có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Nâng cấp gói để bổ sung tính năng tự động hóa marketing, lập kế hoạch bán hàng và công cụ tài chính. Hoặc thu hẹp phạm vi sử dụng để tập trung vào lead, thông tin liên hệ và cơ hội bán hàng. Xét về giá trị so với chi phí, khó có lựa chọn nào vượt qua Apptivo.
Ưu điểm:
- Các gói giá tiết kiệm
- Nền tảng và giao diện có thể mở rộng, tùy chỉnh
- Tính năng bảo mật và kiểm soát người dùng tốt, cho phép tùy chỉnh quyền truy cập
Nhược điểm:
- Quá trình thiết lập ban đầu có thể phức tạp
- Khả năng tích hợp với bên thứ ba còn hạn chế
Giá:
- Các gói CRM trả phí có giá từ $10 đến $25 mỗi người dùng mỗi tháng. Apptivo cũng cung cấp gói Enterprise tùy chỉnh. Bạn có thể dùng thử miễn phí bất kỳ gói trả phí nào trong 30 ngày.
Đánh giá trên Capterra: 4.4/5
Cách chọn phần mềm quản lý khách hàng phù hợp nhất với bạn
CRM phù hợp nhất với bạn phụ thuộc vào nhu cầu, mục tiêu và ngân sách của doanh nghiệp.
Đừng vội chọn CRM đầu tiên có vẻ phù hợp. Hãy lập danh sách rút gọn rồi tìm hiểu kỹ hơn các lựa chọn.
- Đọc đánh giá của người dùng trên các trang như Capterra, G2, và Trustpilot
- Xem các nghiên cứu điển hình và câu chuyện thành công của các doanh nghiệp tương tự
- Hỏi các chủ doanh nghiệp trong mạng lưới của bạn xem họ đang sử dụng nền tảng nào
- Đặt lịch demo để tìm hiểu thêm về tính năng và chức năng của sản phẩm
- Tận dụng các bản dùng thử miễn phí để trực tiếp trải nghiệm nền tảng
Tổng hợp thông tin đã tìm hiểu và cùng cả nhóm đưa ra quyết định. Hệ thống CRM hữu ích cho các nhóm bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng và tài chính, cũng như cho khách hàng. CRM phù hợp sẽ giúp mọi thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả hơn.
Đưa góc nhìn thành kế hoạch.
Chia sẻ website và mục tiêu để LionTech tư vấn giải pháp phù hợp.
Đăng ký tư vấn ↗